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Al Polo Nord, nella mitica Fabbrica di Giocattoli di Babbo Natale, tutto sembra pronto per la Grande Notte Magica... o quasi! Un buffo imprevisto e una giovane renna di nome Rendy daranno vita a una girandola di eventi straordinari, tra pupazzi di neve, macchinari supertecnologici e piani incredibili. Tutto inizia quando una lettera speciale arriva da Sydney e Babbo Natale si trasforma in Super Claus, un eroe mascherato con una missione molto speciale: aiutare i bambini di ogni parte del mondo, uno alla volta!

Esiste chissà dove e chissà quando il paese dei bugiardi, dove il pane è inchiostro, dove il verde è rosso, dove i cani miagolano e i gatti abbaiano. Figuriamoci cosa succede quando in un paese simile arriva Gelsomino, abituato a dire pane al pane e vino al vino... Gelsomino è dotato di una voce sonora e potentissima che produce disastri ogni qualvolta apre bocca e si pone come primo obiettivo quello di far comprendere agli abitanti di quel paese il valore della sincerità.