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Fitz Gaffney finally has some breathing room. His mother's out of town, his piano coaches have backed off, and he's spending his time in a music conservatory where he only has to be adequate for an entire year before all his responsibilities come crashing back in again. Along with his new free time comes the realization that he's lonely, but his first attempt to make new friends goes horribly awry. Fitz's new - but possibly imaginary - friends, Evan and Serge, want to help him find happiness.

Non bisognerebbe mai addormentarsi arrabbiati: si rischia di finire sballottati da un confine all’altro dello spazio. È quel che succede a Primo, che in una notte di sconforto si ritrova risucchiato in un’avventura di quelle che cambiano la vita. Insieme al suo pupazzo Malcolm, approda sul pianeta delle Tzor, minacciate dal Leviatano, poi su quello della misteriosa e indipendente Regina senza Re, e il viaggio continua tra incontri paurosi, inquietanti, commoventi. Primo vorrebbe solo tornare a casa, ma dovrà imparare a combattere, oltre a nemici e mostri, le sue emozioni.