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Eine epische Reise zur Stadt über den Wolken. Die zwölfjährige Nargis hat eine außergewöhnliche Gabe: durch ihren Gesang kann sie Elementargeister beeinflussen – auch wenn dies des Öfteren schiefgeht. Als sie eines Tages über einen verletzten geflügelten Jungen stolpert, ändert sich ihr Leben schlagartig. Der Junge Mistral gehört dem herrschenden Luftvolk der Garudas an, die Menschen wie Nargis unterdrücken. Doch er braucht dringend Hilfe, denn sein Vater, der Regent, ist entführt worden – und nun droht etwas noch Schlimmeres an die Macht zu kommen.

In the wake of a tempest hitting her town, Morwenna is left to take care of a stranger washed ashore. The storm is just another of many that have plagued the town for years – people blame the tide singers, legendary sea people who are said to charm storms with their singing. Morwenna has never believed the tales, but when she is left alone with the stranger, she realises this is no ordinary girl. Can the stories be true? Can the girl control the tides with nothing more than her voice?