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Die Kinder Anna und Paul verlaufen sich im Wald. Es wird schon dunkel und ungemütlich kalt. Da entdecken sie ein seltsames Haus. Hier wohnt die Hexe Lindenbart, eine Waldhexe, mit ihrem russischen Meckermotze-Raben Igor. Lindenbart muss immer pupsen, wenn sie aufgeregt ist. Und für Aufregung ist in dieser Nacht gesorgt. Anna und Paul begegnen noch einer ganzen Reihe seltsamer Märchenfiguren: Das tapfere Schneiderlein macht einen auf cool, Holla, die Waldfee, gibt merkwürdige Rätsel auf, die Bremer Stadtmusikanten grooven und die Räuber sind einfach nur scharf auf Leberwurst.

Lindenbarts fliegender Teppich, Kelim, hat ganz fürchterlich Heimweh nach seiner orientalischen Heimat. Er ist so krank, dass ihm sogar schon die Fransen ausfallen. Und so macht sich die Hexe mit ihrem Raben Igor und den Kindern Anna und Paul aus dem Märchenwald auf nach Bakschisch, Stadt des unbezahlbaren Friedens. Nach einem abenteuerlichen Flug durch Licht und Schatten erreichen sie schließlich das Übermorgenland. Hier werden sie von Kalif Omar Tausendundeinerlacht, Lindenbarts altem Freund, mit viel Witz herzlich empfangen.

Im Märchenwald geht es drunter und drüber. Die Kinder Anna und Paul haben ein kleines Männchen entdeckt, das wütend alles kurz und klein schlägt: die Bäume, die Sträucher, die goldgelben Blümchen. Die Hexe Lindenbart ist entsetzt. Randale in ihrem Wald? Sie alarmiert die Waldmeisterinnen Tatü und Tata. Doch die zwei Schnarchnasen reiten lieber auf ihren Waldseepferdchen spazieren und entdecken nichts außer ein paar verrückt witzelnden Pilzen. Da muss Lindenbart mit den Kindern selbst zur Tat schreiten, um das Männchen zu stoppen und den Märchenwald vor der Zerstörung zu retten.