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Malta 1565 - die Insel Malta wird von den Türken belagert. Nur ein Mann, so scheint es, kann den Christen noch helfen: Der Deutsche Mattias Tannhäuser wurde als Zwölfjähriger von den Türken entführt und ist bei ihnen aufgewachsen. Er kennt ihre Kultur und ihre Waffen. Um ihn auf die Insel zu locken, schickt der Großmeister des Malteser Ordens die schöne Contessa Clara nach Sizilien, wo Tannhäuser mit einem jüdischen Freund erfolgreich Handel treibt.

Domingos Fernandes Calabar started out as a military advisor for the Portuguese in Brazil. But to his superiors, he was still nothing more than a mameluco, a man of mixed blood. Until, that is, the Dutch arrived and he switched sides. Then the Portuguese had a new label for him: “traitorous dog”. But when Dutch admiral Maarten Tromp arrives, having barely survived the disastrous Battle of Dunkirk, Calabar’s job changes again.