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La guerra è cominciata. Arin ne è al centro a fianco a nuovi alleati dei quali non si può fidare per combattere contro l'impero. Anche se si è convinto di non amare più Kestrel, Arin non l'ha dimenticata, come non ha dimenticato chi è diventata: il tipo di persona che ha sempre disprezzato. Ha tenuto più all'impero che alla vita di persone innocenti, e certamente più che a lui. O almeno, questo è quello che crede. Nel gelido Nord, intanto, Kestrel è prigioniera in un brutale campo di lavoro.

Ame Shelly has been searching through grimoires for years, hoping to find a way to save her cat companion. A feline she's ninety-six percent sure is a man stuck in the wrong form. When Ame and her sister start their own magical library in the small town of Folk Haven, the witch finally discovers an incantation that could free her friend. At least, she thinks Bee the cat is her friend.

Belimai Sykes is many things: a Prodigal, the descendant of ancient demons, a creature of dark temptations and rare powers. He is also a man with a brutal past and a dangerous addiction. And Belimai Sykes is the only man Captain William Harper can turn to when faced with a series of grisly murders. But Mr. Sykes does not work for free, and the price of Belimai's company will cost Captain Harper far more than his reputation.