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Quando o arquiteto Tate aceita viajar até uma cidadezinha distante para projetar a casa de veraneio de seu melhor amigo, a mudança de ares é como a promessa de um recomeço. Após meses enfrentando a depressão e o vazio deixados pela morte da irmã, Tate deseja recuperar o equilíbrio. Mas o destino reserva algo que o tirará completamente do eixo, fazendo-o duvidar de tudo em que acredita.

Serena Paris é órfã e não tem um bando para chamar de seu. Ela também é a primeira híbrida de humano e licano a vir a público. A jovem se expôs com a intenção de curar uma ruptura de séculos entre as espécies, mas admitir a verdade a transformou em alvo. Quando se vê no centro das maquinações políticas entre licanos, vampiros e humanos, resta a Serena uma única opção: obter a proteção de Koen Alexander.

Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem-vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland.