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Calvert Murtaugh, ein Mitschüler von Sherlock Holmes, berichtet von neuen Untermietern bei sich zuhause. Der hinkende Italiener Ricoletti wäre schon allein merkwürdig genug, aber seine unheimliche Frau sei der Stoff, aus dem die Albträume sind! Sherlock und Victor überprüfen die Sache und finden heraus, dass das seltsame Ehepaar tatsächlich etwas zu verbergen hat.

Die neue Hörspielserie, die in London die Abenteuer des 15-jährigen Sherlock Holmes in der Zeit vor Arthur Conan Doyles Geschichten erzählt. Sherlock Holmes Vater Sherrinford hat seinem Sohn die Bücher weggenommen, weil der zu viel liest. Zum Glück kann sein Bruder Mycroft ihn mit einem Auftrag ablenken. Mycroft will wissen, wieso der achtbare Richter Huntingworth jeden Abend ins anrüchige East End fährt. Zu dumm nur, dass Sherlocks neuer Mitbewohner, der gleichaltrige Victor Trevor, bei der Sache dabei sein will. Zu zweit kommen sie einem ungelösten Fall auf die Spur.

Eigentlich kümmert sich Mr. Sherman, der Tierpräparator, um Victors Hund Danny. Doch es gibt schlechte Neuigkeiten: Das Tier ist spurlos verschwunden! Sherlock vermutet, dass einer von Shermans Kunden dafür verantwortlich ist. Aber weshalb sollte jemand einen Bullterrier entführen? Die Suche nach dem Schuldigen führt Sherlock und Victor in ein stattliches Hotel - und dort geht es schon bald um Leben und Tod.

Sherrinford Holmes wurde von seinem alten Freund Lord Sinclair zu einer Séance eingeladen. Als er in der Nacht nicht zurückkehrt, suchen Sherlock und Victor das Anwesen auf, und finden alle Teilnehmer sowie den Butler bewusstlos vor. Was ist geschehen? Steckt womöglich ein Geist dahinter? Bald erkennt Sherlock, dass das Geheimnis mit einem ganz besonderen Gegenstand zusammenhängt und nur eine Person aus der Gruppe für die Tat in Frage kommt.

Eines Abends liegt vor der Haustür der Mill Street ein Körbchen mit einem Säugling darin. Ein beiliegender Brief behauptet, dass es sich um die Tochter von Sherrinford Holmes handelt - Sherlocks Schwester! Doch Sherrinford bestreitet, der Vater zu sein. Sherlock und Victor begeben sich auf die Suche nach der Person, die das "Paket" bei ihnen abgegeben hat, und kommen so einer unglaublichen Geschichte auf die Schliche.