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Herbst 1940: Leutnant John "Fizzy" Fitzgerald, ein junger Amerikaner, hat sich über dem Ärmelkanal seine ersten Sporen in Luftkämpfen gegen deutsche Piloten verdient. Von seinen Vorgesetzen erfährt er, dass die Alliierten Funksprüche der Deutschen Luftwaffe abgehört haben, in denen die Rede von einem Großangriff auf London die Rede ist.

Winter 1942: "The hardest day" und die Luftschlacht um England sind bereits Geschichte. Major John "Fizzy" Fitzgerald hat es zu einer beachtlichen Anzahl Abschüsse deutscher Jäger und Bomber gebracht. Die Flächenbombardierung deutscher Städte durch der Alliierten nimmt derweil unaufhaltsam seinen Lauf. Mit seiner Freundin Sally wirft Fizzy einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Sommer 1940: Der 18-jährige Fähnrich John F. Fitzgerald, von allen nur "Fizzy" genannt, gilt als Wunderkind im Pilotensitz. Er ist als Amerikaner in einer britischen Geschwadereinheit nahe dem Ärmelkanal stationiert und hat ein Auge auf Sally geworfen, die als Ordonanz auf dem Fliegerhorst arbeitet. Nachdem Fizzy mit der neuen Mustang P-51 aus den Staaten vertraut gemacht wird, lassen erste Kampfeinsätze gegen die angreifenden Deutschen nicht lange auf sich warten.

August 1942. Hauptfeldwebel Christoph Löhr ist gemeinsam mit seinen Geschwaderkameraden auf dem Gelände der Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring nahe Braunschweig stationiert. Immer häufiger wird er in der Umgebung in Luftkämpfe mit amerikanischen und britischen Jägern verwickelt, die in den deutschen Luftraum eindringen. Der Tod ist sein ständiger Begleiter und er bekommt einen Vorgeschmack darauf was es bedeutet, wenn die Alliierten massiv am Himmel vorrücken.