In ihrer Trauer über einen schrecklichen Verlust sucht Morgan Zuflucht in Belle Garde, hinter einem schützenden Schleier aus Feenmagie. Doch sie hat König Arthur und Camelot Rache geschworen.

Um ihren Bruder für seine Verbrechen zu bestrafen, wird Morgan selbst zu einem Sturm der Vergeltung und lässt ihre vernichtende Wut auf ihren Bruder niedergehen. Gleichzeitig versucht sie, eine furchtbare Tragödie ungeschehen zu machen, doch ihre magischen Fähigkeiten gehorchen ihr nicht mehr wie früher. Während Camelot unaufhaltsam an Ruhm und Stärke gewinnt, bekommt Morgan die Auswirkungen ihrer eigenen Zerstörungswut zu spüren. Mehr denn je leidet sie unter ihrem Ruf als Verräterin, der ihre harterkämpfte Freiheit bedroht.

Alles scheint verloren, bis ein Skandal den Königlichen Hof erschüttert, und Morgan sich wieder hinter die goldenen Mauern Camelots wagt. Dort begegnet sie Arthurs engstem Ritter, Sir Lancelot, und ihr kommt der Verdacht, dass er und Königin Guinevere Ehebruch begehen. Morgan stürzt sich immer tiefer in das Vorhaben, diejenigen zu bestrafen, die ihr Unrecht getan haben, bis ihre Besessenheit einen Keil zwischen sie und ihre Lieben treibt. So entfernt sie sich immer weiter von der Frau, die sie einmal werden wollte.

Als das Zeitalter Camelots sich seinem Ende nähert, treffen die Kräfte von Liebe, Schicksal und Wahrheit unaufhaltsam aufeinander. Morgan muss zwischen ihrer Rachsucht und ihrer Bestimmung als Heilerin wählen und ein für alle Mal entscheiden, wer Morgan le Fay wirklich ist.