O conto narra a história de um sapateiro honesto, porém pobre, que se depara com a falência, restando-lhe apenas couro para um último par de sapatos. Após cortar o material e ir dormir, ele acorda e encontra o trabalho milagrosamente terminado, costurado com perfeição. Esse padrão se repete: ele prepara o couro à noite e, ao amanhecer, os sapatos estão prontos, permitindo que ele prospere rapidamente. Curiosos, ele e sua esposa se escondem e descobrem que dois pequenos duendes nus são os responsáveis. Como gratidão por terem sido enriquecidos, a esposa costura roupas completas e o sapateiro faz sapatos para os ajudantes. Na noite em que recebem os presentes, os duendes vestem as roupas, ficam extasiados e dançam para fora da casa, nunca mais retornando, mas deixando o casal a viver confortavelmente pelo resto de suas vidas.

A Tartaruga, que era zombada pela Lebre por sua lentidão, vence uma corrida contra ela porque a Lebre, confiante demais, parou para dormir no meio do caminho.

A história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa narra a jornada de um jovem preguiçoso chamado Aladim, que é enganado por um mágico africano que se passa por seu tio para recuperar uma lâmpada mágica de uma caverna secreta. Preso na caverna, Aladim descobre um anel mágico que convoca um Gênio do Anel, que o liberta. Mais tarde, sua mãe esfrega a lâmpada, convocando o Gênio da Lâmpada, que concede a Aladim imensa riqueza, permitindo-lhe pedir a mão da Princesa Badroulboudour em casamento e construir um palácio esplêndido. O mágico africano, descobrindo o sucesso de Aladim, recupera a lâmpada trocando-a por novas, rouba o palácio e a princesa, levando-os para a África. Aladim usa o Gênio do Anel para encontrar a princesa e, com a ajuda dela, recupera a lâmpada e mata o mágico com um estratagema. Eles voltam para a China, mas o irmão do mágico tenta se vingar disfarçado de mulher santa, convencendo a princesa a desejar um ovo de roc para o palácio. Alertado pelo Gênio, Aladim mata o segundo mágico, vivendo o resto de sua vida em paz e sucedendo o Sultão.