Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio #467 vemos el caso de un vecino que quiere vivir de su cartera y nos plantea que aspectos debería tener en cuenta a la hora de configurar una tasa de retiro adecuada a su situación.

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Enlaces de interés
- https://blog.indexacapital.com/2019/11/07/tu-paga-mensual-retirada-periodica/
- https://www.morningstar.com/content/cs-assets/v3/assets/blt9415ea4cc4157833/bltb73b87c5d0c70ead/692f43f57737a31596684522/working_file_11.19_FINAL_REVISE.pdf
- https://saludfinanciera.substack.com/p/tasa-de-retiro-segura
- https://saludfinanciera.substack.com/p/riesgo-secuencia-retornos

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En este episodio #466 alerto a un vecino de los riesgos que ha asumido por el consejo de un amigo y también reflexiono sobre el conflicto de interés que existe cuando tu asesor no te cobra por tu cartera.

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/opinion-asesoramiento-financiero-espana
- https://elproyectok.beehiiv.com/p/anatomia-de-una-estafa

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En este episodio #465 te cuento las principales diferencias entre los ETFs más populares de Value Investing.

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• https://www.msci.com/downloads/web/msci-com/research-and-insights/paper/factor-indexing-through-the-decades/factor-indexing-through-the-decades.pdf

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En este episodio #464 hablamos de un fondo alternativo inmobiliario, la diferencia entre la cobertura de cartera y la cobertura de la clase, etc...

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- https://www.wintonucits.com/
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Cronología
00:00 Introducción
01:40 Opinión sobre el fondo RKS Real Estate
13:03 ¿Alguna plataforma para recibir información de mis fondos?
14:45 ¿Cómo funciona el US Estate Tax?¿Se aplica en todos los brókers?
19:10 Una reflexión sobre la convicción en gestor vs estrategia y proceso
26:47 ¿Cubrir o no cubrir divisa en mi diversificador? El Caso de Winton Portable Alpha
35:40 ¿Cómo funciona la cobertura de divisas en fondos como Trojan?
41:30 Estrategia Multi-Asset Core ¿Tiene sentido?
49:45 Un vistazo al Vontobel Credit Opportunities

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En este episodio #463 respondo a las dudas de un oyente que se ha apasionado por las finanzas pero tiene dudas sobre si tiene sentido su cartera, cómo hacer las aportaciones y cómo rebalancear.

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- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/education/model-portfolio-allocation

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En este episodio #462 analizamos la propuesta de un vecino que de golpe tiene que gestionar el patrimonio de un millón de euros de sus familiares.

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En este episodio #461 analizamos la cartera que un padre ha creado para su hija con discapacidad en la que pueda invertir sus ahorros y evitar grandes caídas de mercado que la lleven a tomar malas decisiones.

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- https://www.quintet.com/en-gb/insights/expanding-the-fixed-income-universe
- https://ritholtz.com/2013/06/looking-at-asset-class-returns-by-year/
- https://milewealth.com/thoughts-more/diversification-works

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En este episodio #460 reflexiono acerca del espejismo de las rentabilidades que se ven en redes sociales a través de dos historias y sus lecciones

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- https://saludfinanciera.substack.com/p/las-superabuelas-de-la-inversion
- https://es.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_Race