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London, 1881. Dr. John H. Watson, frisch aus Afghanistan heimgekehrt, trifft auf den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes. Gemeinsam mieten sie die legendäre Wohnung in der Baker Street 221B, und kurz darauf schlägt das Verbrechen zu: In einem verlassenen Haus wird ein Leichnam aufgefunden, und über ihm, mit Blut an die Wand geschrieben, das Wort RACHE. Scotland Yard steht vor einem Rätsel und bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Two American travelers have been killed—one with poison, the other with a knife through the heart—and the only clues at the scene are a woman’s wedding ring and the German word for “vengeance” written in blood. The military surgeon Dr. John Watson is brought in to investigate, along with his clever, arrogant new roommate, Sherlock Holmes.