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London, 1881. Dr. John H. Watson, frisch aus Afghanistan heimgekehrt, trifft auf den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes. Gemeinsam mieten sie die legendäre Wohnung in der Baker Street 221B, und kurz darauf schlägt das Verbrechen zu: In einem verlassenen Haus wird ein Leichnam aufgefunden, und über ihm, mit Blut an die Wand geschrieben, das Wort RACHE. Scotland Yard steht vor einem Rätsel und bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Das Alraunengeschöpf Hekate hat Dorian Hunter in einen magischen Schlaf versetzt. Zuvor allerdings ist es Coco Zamis gelungen, einen Teil von Dorians Erinnerungen aufzuzeichnen: Wie es scheint, hat Hekate vor fünfhundert Jahren größte Opfer gebracht, um Dorian alias Georg Rudolf Speyer aus den Klauen eines Dämons zu retten. Man munkelte damals, es handele sich um den mächtigen Mephistopheles, dem nicht einmal der Schwarzmagier Dr. Johann Faust zu trotzen wisse.

Die Vampirin Lukretia hat Dorian Hunter und Coco Zamis vor dem Verschmachten auf dem offenen Meer gerettet – im Auftrag des Widerstands, der Lord Magus VII. stürzen will.

Der Dämonenkiller als Bettvorleger? Nach seiner Rückkehr aus Kolumbien muss sich Dorian zunächst einmal um seine Frau Lilian kümmern, die als geheilt aus der O’Hara-Stiftung entlassen wurde. Schon bald zeigen sich bei Lilian Anzeichen dämonischer Beeinflussung. Aber welches Interesse haben die Dämonen, ausgerechnet Lilian zu schaden und den Dämonenkiller dadurch zurück ins Feld zu zwingen?

Während Dorian Hunter im kolumbianischen Dschungel verschollen ist, träumt seine Frau Lilian in London von einer Entlassung aus der O'Hara-Stiftung und einer neuen Zukunft mit Dorian - als sie unerwartet Besuch erhält: von Dorians letztem überlebenden Bruder, der zusammen mit seinen sieben längst verstorbenen Geschwistern für Lilians Zustand verantwortlich ist ... Jerome Hewitt!

Dorian Hunter wird wegen Mordes gesucht! Um der Vollstreckung des Haftbefehls zu entgehen, setzt er sich nach Panama ab und folgt damit dem Kopf der Verschwörer innerhalb des Secret Service, Chief Director Victor Shapiro. Ein Fehler? Kurz nach Hunters Abreise klopft unheimlicher Besuch an die Tür der Villa in London...

Trevor Sullivan ist in Gefahr! Der todkranke Ex-Leiter der Inquisitionsabteilung wird auf Anordnung des Secret Service verlegt - ohne das Wissen von Dorian Hunter. Donald Chapman folgt Sullivans Spur zu einer zwielichtigen Schönheitsfarm auf den Orkney-Inseln. Doch dann reißt die Verbindung zu Chapman ab.

Dorian Hunter reist nach Wien, wo Coco von der Schwarzen Familie gefangen gehalten wird. Doch über Albanien wird das Flugzeug zur Notlandung gezwungen. Untote bedrohen die Passagiere! Hunter und die Stewardess Lisa Hellgath können fliehen - und geraten doch vom Regen in die Traufe, denn das Gebiet, in dem sie sich befinden, kennt nur ein Gesetz: das Wort des "Mbret"...!

Dorian Hunter erwacht in einem dunklen Zimmer. Ihm gegenüber sitzt ein Mann. Kiwibin. Er schenkt dem Dämonen-Killer eine Postkarte, auf der ein entsetzliches Monster und eine wunderschöne Frau zu sehen sind. Genau nach diesem Bild hatte Dorian vor Jahren in Moskau und Kiew gesucht... Kurz darauf findet sich Hunter im meterhohen Schnee des Bergdorfes Novornaja wieder. Was plant Kiwibin? Wer ist die Frau auf dem Bild? Dorian bleibt nicht viel Zeit, Antworten zu finden - denn der Wijsch hat seine Fährte bereits aufgenommen.

In einem kleinen Dorf namens Witchcraft werden Hotelgäste von vier glatzköpfigen Männern empfangen, die einander vollkommen gleichen. In der viel zu großen Tiefgarage des Hotels verschwinden Autos - und die Gäste, die der Lösung des Rätsels im Keller auf die Spur kommen, werden nie wieder gesehen.

Dorian Hunter ist aus El Dorado zurückgekehrt und folgt der Spur von Michael Zamis’ Helfershelfer Igor Lipwitz nach Rio de Janeiro. Was hat es mit dem Macumba-Kult auf sich, der die Menschen von Rio in Angst und Schrecken versetzt? Hat die Anführerin der Macumba, Viviana, es auf Dorian abgesehen? Oder lauert der Feind an einem anderen Ort - im Penthouse der Schweine...?

Die Jagd nach ihrem neugeborenen Sohn Martin führt Dorian und Coco vom Himalaya bis an die panamaische Ostküste. Hier in Portobelo ist Dorian in seinem dritten Leben als Georg Rudolf Speyer vor 400 Jahren in See gestochen. Aber fährt die "Torquemada" tatsächlich heute noch als Geisterschiff über die sieben Meere – mit Martin an Bord?

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorians Vermutung, dass vor allem Olivaro darauf lauern könnte, Coco das Neugeborene zu entreißen, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen schlägt ein Gespenst aus der Vergangenheit an anderer Stelle zu, und die Jagd auf das Kind der Hexe scheint eröffnet.

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorian vermutet, dass die Dämonen nur darauf lauern, ihr das Neugeborene zu entreißen – allen voran Olivaro, der auf Rache sinnt. In der Privatklinik von Dr. Thomas Webber findet Coco vorübergehend Hilfe, und Dorian entwickelt einen Plan.

Die Flucht vor Olivaro hat Dorian Hunter und Coco Zamis bis auf den offenen Pazifik geführt, wo sie ohne Treibstoff für den Außenbordmotor in ihrem Schlauchboot dem Tod entgegentreiben. Gequält von Durst und Verzweiflung verliert Coco das Bewusstsein, und Dorian wird von finsteren Visionen heimgesucht, als eine fremde Jacht zielgenau auf das Boot zusteuert.