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Dr Rudi Kessler is plagued by nightmares of his childhood, caught between a desperate and dying Fatherland and a merciless, despotic Motherland. But some nights, the nightmares are ushered away with dreams of a girl. A girl he swears he knows. A girl he loves.

Flammen tanzten auf dem Federkleid. Majestätisch kreiste der Feuervogel über den Ruinen der Stadt. Ein Singen... voller Sehnsucht. Noch einmal rief er, dann zerfiel er zu Staub. Deutschland, 1947. Anna hat alles verloren, was ihr wichtig war: Eltern, Heim und Seelenfrieden. Geblieben ist ihr lediglich Peter, ihr väterlicher Freund, der ihr seit der Nacht, in der die Bomben fielen, nicht von der Seite gewichen ist. Doch der alte Mann hütet ein Geheimnis, das ihn enger an Anna bindet als sie ahnt.

1896 - Luftschiffe durchfahren den Himmel über Köln, Alchimären durchstreifen die Straßen. Magie und Dampfkraft bestimmen den Alltag. Der bekannte Industrielle Frieder Aschenbach wird bei einem Attentat schwer verletzt. Nur durch ihr beherztes Eingreifen verhindert Kommissarin Ana Scagliotti Schlimmeres. Doch das ist nur der Anfang dieses komplizierten Falls: Der Angreifer steht unter einem Bann, der selbst die erfahrensten Magier und Psychiater vor ein Rätsel stellt.

Bismarcks Berlin wie es niemand kennt. Biolonische Erfindungen prägen das Leben: Pickatoren rattern durch die Straßen, mechanische Krebse setzen über die Spree, und der Ausbau des Klangkugelkommunikators soll das Stadtbild für immer verändern. Hier ermittelt Erfinder und Ehrenmann Erasmus Emmerich mit seiner Qualmfee Marie in einer Mordserie an Trollverbrechern. Kann es bloßer Zufall sein, der sie immer wieder zur falschen Zeit an die richtigen Orte führt oder hat vielleicht das Universum persönlich seine Finger im Spiel?