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Quaxi, der berühmte Wetterfrosch sagt jeden Tag im Fernsehen das Wetter voraus. Nach getaner Arbeit hat er bei seinem Freund Herrn Nowotny ein zuhause gefunden. Herr Nowotny arbeitet als Museumswächter und hat Quaxi dort ein gemütliches Heim eingerichtet, mit Hängematte versteht sich. Die Eltern von Quaxi haben ihren Sohn schon lange nicht gesehen und machen sich Sorgen. Deshalb beschließen Quaxi, Herr Nowotny und Otto der Wetterhahn die Eltern in Spanien zu überraschen – und auch Lisbeth, in die Quaxi verliebt ist. Doch was ist los am Heimatteich, es droht große Gefahr.

Ganz aufgeregt berichtet Otto der Wetterhahn, daß dem Seerosenteich und damit auch Lisbeth große Gefahr droht. Die neue Gastwirtschaft vom Huber Bauern läuft nicht so, wie Herr Huber sich das vorstellt. Deshalb hat der Huber Bauer die Idee, daß eine besondere Spezialität, die es weit und breit nicht gibt, viel mehr Gäste anlocken würde. Und was kann das für eine Spezialität sein, wenn ein Froschteich in der Nähe auf seinem Land liegt? Doch die Frösche sind schlau und haben Freunde.

Beim Durchsehen der Post entdecken Mausino und Bombo, die beiden Mäusepolizisten, neben einigen Werbesendungen einen Brief vom Burgherrn Tibor von Schreckenfells. Er bittet die Mäusepolizei um Hilfe, in Sache einer ungewöhnlichen Geisterplage auf dem Schloss zu ermitteln. Und so wird Bombo beauftragt, Schreckenfells zu begutachten. Durch eine List findet er bald heraus, dass es sich bei den Geistern um die bösen Ratten Zakarax und Razztazz handelt.

Erich Schatz, von der Mäuseregierung als Generalbevollmächtigter eingesetzt, soll einen Plan entwickeln, wie die Mäuse mit ihren ärgsten Feinden, den Ratten, fertig werden können. Zakarax, der Anführer der Ratten, sieht in Schatz seinen schlimmsten Feind. Er entführt ihn, weil er ihn unschädlich machen will. Zakarax träumt, die Weltherrschaft zu übernehmen. Doch die Mäusepolizei, Mausino, Bombo und Mimi-Mauschi erhalten den Auftrag, Erich Schatz unbedingt wiederzufinden.

Zakarax, der Anführer der Ratten, heckt wieder einmal einen Plan aus, um die Weltherrschaft zu erlangen und die Mäuse zu besiegen. Zunächst macht er den Mäusen aber ein Friedensangebot und ladet diese zu einem Maskenball ein. Sein Hintergedanke dabei ist die Mäuse zu fangen, wenn sie sich in Sicherheit wiegen. Dann liefert Zakarax seine Freundin Razztazz den Mäusen als Geisel aus. Diese ist aber zu den Mäusen so unerwartet freundlich, dass die Agentin Mimi-Mauschi Verdacht schöpft.