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The year is 1910. Nate Cooper is an old-school cowboy. He sees the change brought by the turn of the century and reckons none of it to be good. Even after spending nearly 30 years in a Montana prison for a wrongful murder conviction, Nate’s moral compass is true and unwavering: He does all the wrong things for all the right reasons. So when he returns to his northern Montana ranching town to find the Blackfoot Indians - the people he went to prison trying to defend - are still being cheated out of their territory by ranchers, Nate can’t rest on his laurels.

Cinecittà Filmstudios in Rom während der 70er Jahre: Der amerikanische Schauspieler Rick Dalton folgt dem Ruf nach Rom, um so den Sprung auf die große Kinoleinwand zu schaffen und internationale Bekanntheit zu erlangen. Umrahmt von einigen mehr oder weniger berühmten europäischen Co-Stars führt er den Cast eines Thrillers italienischer Prägung an. Er soll einen amerikanischen Schriftsteller spielen, der durch Zufall Zeuge eines Mordes wird und anschließend selbst in dem Fall ermittelt, um seine Unschuld zu beweisen.

Der KPD-Politiker Emil Schulze steht im wahrsten Sinne des Wortes unter Beschuss, jemand trachtet ihm nach dem Leben und es kommt immer wieder zu schrecklichen Attentaten. Die Polizei möchte Schulze nicht beauftragen, doch Walter Piefke wird von seinem ehemaligen Kollegen Uwe Kronberger als inoffizieller Personenschützer abgestellt. Dabei merkt er schnell, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. Spielt hier jemand ein falsches Spiel?

Die Explosion des Automaten ruft die Sonderermittler der Krone auf den Plan. Zudem macht in London das Gerücht die Runde, dass die kleinen Maschinen von Nikola Tesla gefertigt wurden. Auch Tesla selbst hört davon. Er ist entschlossen, herauszufinden, was es mit diesen Automaten auf sich hat. Moriarty jedoch verlangt von ihm, dass er seine angefangene Versuchsreihe zur Übertragung von Licht fortsetzt. Als es zu einer erneuten Explosion kommt, beginnt Tesla gegen Moriartys Wunsch damit, Ermittlungen anzustellen und begibt sich dadurch in tödliche Gefahr.

Nikola Tesla ist mit dem Aufbau eines Versuches zur Übertragung von Licht beschäftigt, den er gerne auf einem großen Fest der Bevölkerung präsentieren möchte. James Moriarty, der Tesla in dessen Labor aufsucht, ist zunächst von Teslas Beschäftigung gar nicht begeistert. Doch dann beauftragt er ihn, den Versuch in einem deutlich größeren Umfang durchzuführen als von Tesla geplant. Noch bevor sich Tesla fragen kann, was es mit Moriartys plötzlichem Sinneswandel auf sich hat, taucht Hugh Appleton, ein ehemaliger Kommilitone, bei ihm auf.