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Es gelingt Irene Adler und Mr. Wu nicht, Robur und Mr. Killjoy zu verfolgen. Als sie dann auch noch erfahren, dass es ihren Widersachern tatsächlich gelungen ist, den letzten Rest Menorium zu erbeuten, ahnen sie Furchtbares. Irene Adler und Mr. Wu begeben sich unverzüglich auf den Rückweg nach London, in der Hoffnung, das Schlimmste noch verhindern zu können.

Im Hyde Park wird die reiche Witwe Gladys Hammond erschlagen aufgefunden. Die Polizei geht von Raubmord aus, da ihr Schmuck und ihre Handtasche gestohlen wurden. Weil die polizeilichen Ermittlungen nur schleppend laufen, wendet sich Travis Hines, der Bruder des Opfers, an Sherlock Holmes, der den Fall annimmt. Schon nach kurzer Zeit gelingt es Sherlock Holmes und Dr. Watson, den Dieb zu stellen. Aber ist der Dieb tatsächlich auch der Mörder? Denn im Umfeld von Gladys Hammond gibt es genug Personen, die ein Motiv für einen Mord an der Witwe gehabt hätten.

Der Industrielle Lance Ingram, den Dr. Mortimer aus seiner Zeit in London kennt, ist in seinen Geburtsort Falls zurückgekehrt, um den Familienbetrieb zu übernehmen. Zur Feier dieses Ereignisses veranstaltet er einen großen Maskenball, zudem er die Mortimers und Sir Henry Baskerville einlädt...

Pater Brown ist es gelungen, die Bestsellerautorin Lucy Proctor für eine Lesung in Newton zu gewinnen. Lucy Proctor, die inzwischen in London lebt, war in ihrer Kindheit Mitglied in Pater Browns Gemeinde. Im Anschluss an die Lesung findet im Gemeindesaal eine Feier statt, zu der Mrs. Proctor jedoch nicht erscheint. Gemeinsam mit ihrem Ehemann macht sich Pater Brown auf die Suche und findet die Autorin erdrosselt in der Nähe des Gemeindesaals.

Bei einer gründlichen Durchsuchung von Draculas ehemaligem Labor müssen Dr. Victor Frankenstein, Theodora Sachs, Aleister Crowley und Bastien Lavache der Wahrheit ins Gesicht blicken: Es befindet sich in dem durchwühlten Raum kein einziger wertvoller Gegenstand. Merlins Buch, das Kalte Blut und alle anderen Dinge, die Dracula auf seinen Reisen erbeutet hatte, sind verschwunden. Doch wer könnte ein Interesse an den Schätzen Draculas haben?

Die Sheltons geben zur Einweihung ihres neu gestalteten Gartens ein großes Grillf­est. Auch Mimi Rutherfurt und Dr. Christopher Hays gehören zu den geladenen Gästen, die allesamt die Einweihungsparty in vollen Zügen genießen. Doch die gute Stimmung endet abrupt, als man Winston Glover erstochen in der Nähe der Küche auffindet. Schnell stellt Mimi Rutherfurt fest, dass einige der Gäste ein Motiv gehabt hätten, Mr. Glover zu ermorden.

Von dem Biologieprofessor Ross Hutton erfährt Oscar Wilde, dass es auf einer irischen Insel eine Echse geben soll, die angeblich schon mehrere Jahrhunderte überlebt hat. Professor Hutton hält es für möglich, dass sich mithilfe der Echse entschlüsseln lässt, wie man das menschliche Leben verlängern kann. Kurz entschlossen macht sich Oscar Wilde allein auf den Weg zur Insel. Er ahnt nicht, dass ihm diesmal nicht nur Theodora Sachs und Dr. Victor Frankenstein dicht auf den Fersen sind ...

Zur Eröffnung seiner neuen Ausflugsschifffahrtslinie lädt der frischgebackene Reeder Donald Powers nicht nur die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, sondern auch Pater Brown zu einer Dampferfahrt auf der Themse ein. Doch die Fahrt steht unter keinem guten Stern. Neben mehreren kleinen Vorfällen kommt es zu einem Mordanschlag auf einen der Passagiere. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und steht bald vor einer Reihe von Fragen. Sollte das Opfer tatsächlich sterben? Oder ging es bei den Anschlägen nur darum, Donald Powers Ruf zu schaden?

Zu Dr. Victor Frankensteins Erleichterung verläuft die Reise nach Bistritz ohne größere Zwischenfälle. Doch die Weiterreise bereitet ihnen große Probleme. Kein Kutscher erklärt sich bereit, die Mitglieder des Zirkels in die Karpaten zu fahren, da die Wetterlage ungünstig ist. Frankenstein, Theodora Sachs, Aleister Crowley und Bastien Lavache ist es jedoch sehr daran gelegen, keine Zeit zu verlieren und Draculas Labor so rasch wie möglich zu erreichen.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Eines Morgens wird in Gutt's Hill die wohlhabende Christine King in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Sofort fällt auf, dass die wertvolle, mit Edelsteinen besetzte Maske, ein altes Familienerbstück, verschwunden ist. Dank der Beobachtung einer Nachbarin wird der Dieb schnell gefasst. Es handelt sich um Dean Arden, einen jungen Kleinkriminellen. Doch ist Mr. Arden tatsächlich auch der Mörder?

In einem Tagtraum erscheint Nikola Tesla die Idee für eine neue Erfindung: ein kleines, unbemanntes Flugobjekt, mit dessen Hilfe man die Vorgänge in London aus der Luft beobachten kann. Doch Moriarty ist von Teslas Idee nicht wirklich überzeugt. Er verlangt von ihm, gemeinsam mit Aleister Crowley und Theodora Sachs nach Italien zu reisen. Gerüchten zufolge lebt in einem abgelegenen Dorf eine Familie, die nicht altert. Möglicherweise handelt es sich um Menschmaschinen.

Die "Mall of Dreams" soll Amerikas neues Einkaufszentrum der Superlative werden. Doch bis zur Eröffnung muss in dem Gebäude noch einiges getan werden, weshalb das Centermanagement Aushilfen für die Vorbereitungsarbeiten sucht. Der jungen Lea Chandler gelingt es, einen der begehrten Jobs zu ergattern. Sie versteht sich gut mit dem neu zusammengestellten Team und beginnt begeistert mit ihrer Arbeit.

Franziska Möllering, die Patentochter eines Mitglieds des Magistrats von Groß-Berlin, wird eines Nachts von einem Unbekannten verfolgt. Und das, nachdem es schon einige Anschläge auf das größte Gebäude am Spittelmarkt gegeben hat. Ein Warenhaus, das sich im Besitz von Franziskas Ehemann, Gerhard Möllering, befindet. Staatsanwalt Wenk bittet Piefke, als Verkäufer getarnt, die Ermittlungen am Spittelmarkt aufzunehmen.

Irene Adler und Mr. Wu setzen alles daran herauszufinden, wer Mr. Springer ermordet und die Maschinenfrau Eva an sich genommen hat. Als sie endlich den Täter ermittelt haben, ist dieser ihnen schon wieder einen Schritt voraus. Ihr Widersacher hat herausgefunden, dass es in Cornwall noch eine winzige Menge Menorium geben soll. Genau der Stoff, den er braucht, um aus Eva den perfekten künstlichen Menschen zu machen.

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Bastien Lavache stellen schnell fest, dass sie nicht die einzigen Gefangenen der vermeintlichen Voodoo-Gemeinde sind. Auch der von ihnen gesuchte Mr. Paisley wird dort gegen seinen Willen festgehalten. Während Dr. Watson den verletzten Spediteur notdürftig behandelt, erfahren Sherlock Holmes und Bastien Lavache einiges von Mr. Paisley, was ein völlig neues Licht auf ihre bisherigen Ermittlungen wirft. Und noch während sie sich in Gefangenschaft befinden, kommt es zu einem weiteren, mysteriösen Mord.

Auf dem Wochenmarkt in Newton treffen Pater Brown und Hercule Flambeau die völlig aufgelöste Mrs. Flores. Sie erzählt den beiden, dass sie am Morgen ihren Nachbarn James Wheeler erstochen in seinem Garten aufgefunden hat. Das Ehepaar Wheeler galt im Dorf als das Traumpaar schlechthin, doch nun deutet alles darauf hin, dass es schon seit längerer Zeit in der Ehe der Wheelers gekriselt hat. Und schon bald muss sich Pater Brown mit der Frage beschäftigen, ob Mrs.

Zu Beginn der 1920er Jahre wird Groß-Berlin von einer Welle von Verbrechen überrollt. Ein Großteil der Taten geht auf das Konto des Psychoanalytikers Dr. Mabuse, der seine überragenden Fähigkeiten in diesem Bereich ausnutzt, um Menschen zu manipulieren. Diesmal ist seinen Handlangern erneut ein Einbruch in eine Bank gelungen. Doch Dr. Mabuse ist alles andere als zufrieden, denn in der Beute befindet sich nicht das Aktienpaket, auf das er es eigentlich abgesehen hatte. So schmiedet er einen neuen Plan, nicht ahnend, dass ihm diesmal Staatsanwalt Wenk dicht auf den Fersen ist.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe in einem mysteriösen Mordfall. Der Spediteur Roy West wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Er lag in einer großen Blutlache, einige Federn waren um ihn herum drapiert. Es sah danach aus, als sei ein Ritualmord begangen worden. Sherlock Holmes hegt den Verdacht, dass es sich möglicherweise um ein Voodoo-Ritual gehandelt hat.

Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.