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Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.

Eine Mordserie erschüttert London. In kurzen Abständen werden in der Themse Leichen gefunden, denen unterschiedliche Körperteile fehlen. Auf Bitten von Inspector Stafford übernimmt Oscar Wilde den Fall. Für ihn steht von Anfang an fest, dass Dr. Victor Frankenstein hinter den Taten steckt. Irene Adler jedoch hat eine ganz andere Vermutung. Während der Ermittlungen zerstreiten sich die beiden Sonderermittler der Krone immer mehr, was schließlich zu einer Katastrophe führt.

In einem Steinbruch in der Nähe von Newton wird die junge Kellnerin Marylin Cox erschossen aufgefunden. Pater Brown begibt sich auf die Suche nach dem Täter, dabei erfährt er, dass die junge Frau in wenigen Tagen eine neue Stelle in einem Hotel in Brighton antreten sollte. Liegt darin das Motiv für den Mord? Immerhin hatte Marylin Cox aus diesem Grund ihre Verlobung mit Nicholas Ryan gelöst.

Irene Adler und Mr. Wu müssen feststellen, dass sie sich unmöglich selbst aus dem Moor befreien können. Große Chancen auf eine Rettung bestehen nicht, denn außer Mr. Jacobs weiß niemand, dass die beiden diesen abgelegenen Weg durch das Moor genommen haben. Möglicherweise ist sogar Mr. Jacobs für ihre ausweglose Lage verantwortlich. Sollte sich diese Vermutung bewahrheiten, dann wäre es dem Zirkel der Sieben tatsächlich gelungen, den Sonderermittlern der Krone einen schweren Verlust zuzufügen.

Professor Atkins, Dekan der elitären Statham University, einer Privatuniversität für Naturwissenschaften in Bloomsbury, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Chemiestudent Richard Montgomery ist in dem zur Universität gehörenden Labor bei einem missglückten Versuch gestorben. Allerdings war Richard Montgomery der beste Student seines Jahrgangs, weshalb der Dekan einen Unfall ausschließt.

Zu seiner Überraschung erhält Walter Piefke Besuch von Professor Laufenbach. Dieser berichtet ihm, dass das Geheimnis des Labors der Bruderschaft vor seinen Augen explodiert ist. Gemeinsam mit Lena Reiser versucht er zu überprüfen, ob Professor Laufenbachs Erzählungen der Wahrheit entsprechen. Doch schon bald bemerken Piefke und die Reporterin, dass jemand in Lebensgefahr schwebt.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Der Mord an einem alten Bekannten führt Edgar Allan Poes und Auguste Dupins Ermittlungen in dem Fall der drei ermordeten Witwen in eine völlig neue Richtung und zwingt sie dazu, ihre bisherigen Theorien noch einmal zu überdenken. Gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den vier Mordfällen, oder haben die beiden einen entscheidenden Hinweis die ganze Zeit lang übersehen?

Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Georges Lorant, der Polizeipräfekt von Paris, will weiterhin alles daransetzen, Arsène Lupin hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dieser hat inzwischen den Auftrag erhalten, das Bild „Die Trauerweide" von Monsieur Chalot zu stehlen. Doch vor dessen Haus erfährt er, dass Monsieur Chalot vor kurzem gestorben ist und sein Haus bereits von dem zwielichtigen Gebrauchtwarenhändler Monsieur Andronicus entrümpelt wurde. Lupin macht sich auf den Weg in das Viertel mit den Gebrauchtwarenhändlern.

Sir Henry Baskerville, Erbe von Baskerville Hall, lebt schon eine Weile auf dem im Moor gelegenen Anwesen. Dort verläuft ein Tag wie der andere und Sir Baskerville langweilt sich fürchterlich. Doch dann findet er bei einem seiner Besuche in Grimpen, gemeinsam mit Dr. Mortimer, den Büroangestellten Blake Glover tot auf. Der Mann ist eindeutig ermordet worden. Inspiriert von seinen Begegnungen mit Sherlock Holmes und Irene Adler beginnt Sir Baskerville in diesem Fall zu ermitteln.

Im Hafen von Portsmouth wird der Spielbank- und Hotelbesitzer Robert Sullivan tot aufgefunden. Die beiden ungleichen Brüder, Inspector Gerald Peargram und Sergeant Thomas Peargram nehmen die Ermittlungen auf.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Victor Frankenstein kann seine Trauer über den Tod von Clarissa Morton nur schwer überwinden, zumal er sich insgeheim die Schuld daran gibt. Um sich seinen Schmerz vor Mata Hari und Theodora Sachs nicht anmerken zu lassen, intensiviert er seine Bemühungen, endlich eine Sydney-Trichternetzspinne einzufangen. Und tatsächlich entdeckt er bald einen Ort, an dem die Spinne zu finden ist. Er ahnt nicht, dass Cooper Morton ihm dicht auf den Fersen ist, bereit für seine Rache bis zum Äußersten zu gehen ...