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In einem Tagtraum erscheint Nikola Tesla die Idee für eine neue Erfindung: ein kleines, unbemanntes Flugobjekt, mit dessen Hilfe man die Vorgänge in London aus der Luft beobachten kann. Doch Moriarty ist von Teslas Idee nicht wirklich überzeugt. Er verlangt von ihm, gemeinsam mit Aleister Crowley und Theodora Sachs nach Italien zu reisen. Gerüchten zufolge lebt in einem abgelegenen Dorf eine Familie, die nicht altert. Möglicherweise handelt es sich um Menschmaschinen.

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Bastien Lavache stellen schnell fest, dass sie nicht die einzigen Gefangenen der vermeintlichen Voodoo-Gemeinde sind. Auch der von ihnen gesuchte Mr. Paisley wird dort gegen seinen Willen festgehalten. Während Dr. Watson den verletzten Spediteur notdürftig behandelt, erfahren Sherlock Holmes und Bastien Lavache einiges von Mr. Paisley, was ein völlig neues Licht auf ihre bisherigen Ermittlungen wirft. Und noch während sie sich in Gefangenschaft befinden, kommt es zu einem weiteren, mysteriösen Mord.

Die "Mall of Dreams" soll Amerikas neues Einkaufszentrum der Superlative werden. Doch bis zur Eröffnung muss in dem Gebäude noch einiges getan werden, weshalb das Centermanagement Aushilfen für die Vorbereitungsarbeiten sucht. Der jungen Lea Chandler gelingt es, einen der begehrten Jobs zu ergattern. Sie versteht sich gut mit dem neu zusammengestellten Team und beginnt begeistert mit ihrer Arbeit.

Franziska Möllering, die Patentochter eines Mitglieds des Magistrats von Groß-Berlin, wird eines Nachts von einem Unbekannten verfolgt. Und das, nachdem es schon einige Anschläge auf das größte Gebäude am Spittelmarkt gegeben hat. Ein Warenhaus, das sich im Besitz von Franziskas Ehemann, Gerhard Möllering, befindet. Staatsanwalt Wenk bittet Piefke, als Verkäufer getarnt, die Ermittlungen am Spittelmarkt aufzunehmen.

Irene Adler und Mr. Wu setzen alles daran herauszufinden, wer Mr. Springer ermordet und die Maschinenfrau Eva an sich genommen hat. Als sie endlich den Täter ermittelt haben, ist dieser ihnen schon wieder einen Schritt voraus. Ihr Widersacher hat herausgefunden, dass es in Cornwall noch eine winzige Menge Menorium geben soll. Genau der Stoff, den er braucht, um aus Eva den perfekten künstlichen Menschen zu machen.

Auf dem Wochenmarkt in Newton treffen Pater Brown und Hercule Flambeau die völlig aufgelöste Mrs. Flores. Sie erzählt den beiden, dass sie am Morgen ihren Nachbarn James Wheeler erstochen in seinem Garten aufgefunden hat. Das Ehepaar Wheeler galt im Dorf als das Traumpaar schlechthin, doch nun deutet alles darauf hin, dass es schon seit längerer Zeit in der Ehe der Wheelers gekriselt hat. Und schon bald muss sich Pater Brown mit der Frage beschäftigen, ob Mrs.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin haben gerade mit der Suche nach dem Grimoire begonnen, als Georges Lorant sie darum bittet, die Suche für einen Augenblick zu unterbrechen und in einem Entführungsfall zu ermitteln. Gemeinsam mit Irene Adler und Sherlock Holmes folgen Dupin und Poe einer Spur, die sie in das kleine Dorf Saint Manon in der Nähe von Paris führt.

Zu Dr. Victor Frankensteins Erleichterung verläuft die Reise nach Bistritz ohne größere Zwischenfälle. Doch die Weiterreise bereitet ihnen große Probleme. Kein Kutscher erklärt sich bereit, die Mitglieder des Zirkels in die Karpaten zu fahren, da die Wetterlage ungünstig ist. Frankenstein, Theodora Sachs, Aleister Crowley und Bastien Lavache ist es jedoch sehr daran gelegen, keine Zeit zu verlieren und Draculas Labor so rasch wie möglich zu erreichen.

Eines Morgens wird in Gutt's Hill die wohlhabende Christine King in ihrem Haus erdrosselt aufgefunden. Sofort fällt auf, dass die wertvolle, mit Edelsteinen besetzte Maske, ein altes Familienerbstück, verschwunden ist. Dank der Beobachtung einer Nachbarin wird der Dieb schnell gefasst. Es handelt sich um Dean Arden, einen jungen Kleinkriminellen. Doch ist Mr. Arden tatsächlich auch der Mörder?

Zu Beginn der 1920er Jahre wird Groß-Berlin von einer Welle von Verbrechen überrollt. Ein Großteil der Taten geht auf das Konto des Psychoanalytikers Dr. Mabuse, der seine überragenden Fähigkeiten in diesem Bereich ausnutzt, um Menschen zu manipulieren. Diesmal ist seinen Handlangern erneut ein Einbruch in eine Bank gelungen. Doch Dr. Mabuse ist alles andere als zufrieden, denn in der Beute befindet sich nicht das Aktienpaket, auf das er es eigentlich abgesehen hatte. So schmiedet er einen neuen Plan, nicht ahnend, dass ihm diesmal Staatsanwalt Wenk dicht auf den Fersen ist.

Nachdem in der Themse eine weitere Leiche mit fehlenden Körperteilen gefunden wurde, erkennt Oscar Wilde, dass er erneut die Zusammenarbeit mit Irene Adler suchen muss. Jedoch hält sich Miss Adler nicht in ihrem Hotelzimmer auf und in der Baker Street 221b ist sie seit dem Zerwürfnis auch nicht mehr gewesen. In Oscar Wilde steigt ein furchtbarer Verdacht auf. Während er sich gemeinsam mit Dr.

Inspector Cross bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe in einem mysteriösen Mordfall. Der Spediteur Roy West wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Er lag in einer großen Blutlache, einige Federn waren um ihn herum drapiert. Es sah danach aus, als sei ein Ritualmord begangen worden. Sherlock Holmes hegt den Verdacht, dass es sich möglicherweise um ein Voodoo-Ritual gehandelt hat.

Für das große Jubiläumsfest des Kaninchenzüchtervereins studieren einige Mitglieder des Kirchenchors gemeinsam mit einigen Dorfbewohnern im Gemeindesaal ein Singspiel ein. Der für das Bühnenbild und die Requisite zuständige Tanner Frederick wird jedoch schon kurz nach Beginn der Proben erschlagen auf der Probebühne aufgefunden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und stellt bald fest, dass über Mr. Frederick eine Menge sich widersprechender Gerüchte im Umlauf sind. Doch alle Gerüchte haben eine Ähnlichkeit: der Hobby-Bühnenbildner soll in illegale Machenschaften verstrickt gewesen sein.

Walter Piefke ist es gelungen, ein Treffen mit dem Professor zu vereinbaren. Doch dieser taucht zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt auf. Zudem hat Piefke das Gefühl, beobachtet zu werden. Alarmiert macht er sich auf den Weg in die Uhlandstraße, in der der Professor eine Wohnung besitzt. Da der Professor nicht zuhause ist, bricht Piefke in dessen Wohnung ein und stößt auf eine Reihe interessanter Unterlagen, die in Piefke wieder einen alten Verdacht aufkeimen lassen.

Der Ingenieur George Turner wurde ermordet. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die von der Existenz des Maschinenmenschen Eva wissen. Irene Adler ist sich sicher, dass entweder Robur oder ein Mitglied des Zirkels Mr. Turner getötet hat, um an Eva heranzukommen. Sie bringt schnell in Erfahrung, dass Mycroft Holmes vor seinem Tod noch veranlasst hat, dass Eva in ein neues Versteck gebracht wird. Allerdings dauert es eine Weile, bis Irene Adler herausfindet, wo sich Eva nun befindet.

Gerade als Sir Baskerville wieder anfängt, sich auf Baskerville Hall zu langweilen, erreicht ihn eine Einladung nach Bath. Ein Bekannter hat dort für sich und Sir Baskerville ein Zimmer in einem Hotel gemietet, in dem er Stammgast ist. Zudem wird ihn seine früh verwitwete Schwester Adele White begleiten. Diese freut sich schon sehr darauf, Sir Baskervilles Bekanntschaft zu machen. Tatsächlich verläuft das erste Treffen zwischen Mrs. White und Sir Baskerville äußerst vielversprechend.

Privatdetektiv Paul Tyler erholt sich noch von seinem letzten Besuch in der Kitty-Bar, als die völlig aufgelöste Alison Blackwell in sein Büro stürmt. Die junge Frau ist verzweifelt, da die Polizei ihren Bruder Nathaniel festgenommen hat. Nathaniel Blackwell wird vorgeworfen, versucht zu haben, seine frisch angetraute Frau Pearl Blackwell zu töten. Alison Blackwell ist sich jedoch sicher, dass ihr Bruder nicht der Täter ist.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stehen vor einem weiteren Rätsel. Was wollte ihnen das letzte Opfer des Witwenmörders mitteilen? Die beiden beschließen, die Sonderermittler der Krone um Unterstützung zu bitten. Zusätzlich ziehen sie noch Harry Houdini zu Rate, der sie auf eine interessante Spur bringt.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Darlene D'Arcy ist außer sich vor Freude, als sie Mimi Rutherfurt davon erzählt, dass es ihr gelungen ist, den berühmten Botaniker Professor Frederick Montgomery für ein Seminar nach Hamblin Court zu holen. Aber scheinbar ist nicht jeder Einwohner von Gutt's Hill über den Besuch des Professors erfreut: bereits am zweiten Seminartag wird er in seiner Joggingkleidung erschlagen am Rand des Waldes aufgefunden. In den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten zunächst die Schüler des Privatinternats.