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La minuscule île de Lummerland est devenue trop exiguë pour le roi Alphonse-Midi-Moins-le-Quart et ses quatre sujets. Lucas et Emma, sa vieille locomotive, doivent partir. Le petit Jim Bouton, qui rêve d'explorer le monde, les accompagne. D'aventure en aventure, ils arrivent à Ping, la capitale de Mandala. Là, ils apprennent que Li Si, la fille de l'empereur, a été enlevée. Elle serait prisonnière dans la Cité des Dragons… N'écoutant que leur courage, Jim, Lucas et leur bonne Emma se lancent à sa recherche.

Deux nouvelles locomotives à incendie sont arrivées sur l'île de Chicalor, et tout le monde n'a d'yeux que pour elles. Percy se sent bien insignifiant à côté de ces courageuses machines et même Thomas, son meilleur ami, n'a plus de temps à lui accorder ! Heureusement, Diesel remarque sa tristesse et l'invite à venir rencontrer ses camarades. Malgré les mises en garde de Thomas, Percy en frétille d'impatience : il va enfin recevoir l'attention qu'il mérite !