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La minuscule île de Lummerland est devenue trop exiguë pour le roi Alphonse-Midi-Moins-le-Quart et ses quatre sujets. Lucas et Emma, sa vieille locomotive, doivent partir. Le petit Jim Bouton, qui rêve d'explorer le monde, les accompagne. D'aventure en aventure, ils arrivent à Ping, la capitale de Mandala. Là, ils apprennent que Li Si, la fille de l'empereur, a été enlevée. Elle serait prisonnière dans la Cité des Dragons… N'écoutant que leur courage, Jim, Lucas et leur bonne Emma se lancent à sa recherche.

Jim Bouton et Lucas ont un programme chargé.Avec Emma et Molly les locomotives, les voilà partis sur l'océan pour chercher M. Tur Tur, car ils ont besoin d'un phare sur la Nouvelle-Lummerland. Lors de ce voyage, ils rallument la mer de Barbarie pour Zourzoulapitchi, la petite sirène, et rendent visite à Mme Malzahn, le Dragon d'Or de la Sagesse. Elle seule sait où se cachent les Terribles 13, qui détiennent le secret des origines de Jim. Jim Bouton, qui espère qu'au terme de ces extraordinaires péripéties, il découvrira enfin qui il est.