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Ein Haus, das nicht zur typischen Stadt-Architektur passt, erweckt das Interesse des Ich-Erzählers Theodor. Eines Tages erblickt er an einem der Fenster dieses Gebäudes die Hand einer Frau und fühlt sich auf ihm selbst nicht zu erklärende Weise vom Haus und/oder der geheimnisvollen Frau angezogen. Er fängt an, von der Frau zu träumen und sieht sie sogar in seinem Taschenspiegel.

Berlin. In der Prachtsraße "Unter den Linden" fällt dem Schriftsteller Theodor Amadeus Hoffmann unter all den Stadtvillen und vornehmen Geschäften ein schäbiges, verwahrlostes Häuschen auf. In diesem öden Haus lebt ein alter, menschenfeindlicher Hausverwalter und ein großer schwarzer Hund, der des Nachts auf grausige Weise den Mond anheult. Auch von unheimlichen Spukerscheinungen hört Theodor munkeln... Immer und immer wieder starrt er wie unter Zwang hinein!

An einer Prachtstraße steht ein verlassenes Haus. Theodor spürt, daß die uralten Mauern ein Geheimnis bergen. Was hat es mit dem verschrobenen Hausverwalter auf sich? Zu wem gehört die Frauenhand, die Theodor im Fenster sah? Woher kommen die schaurigen Geistergesänge des Nachts? Ohne es zu merken, wird Theodor immer stärker in den Bann des unheimlichen Ortes gezogen.

Nathanael studiert in der Stadt. Seine Verlobte hat er in der Provinz zurückgelassen. Als er Olimpia, die Tochter seines Professors kennen lernt, entflammt er in Liebe zu dieser. Doch Olimpia scheint ein Geheimnis zu umgeben und schon bald verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahn ...