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An die Liebe glaubt Braedon, Marquess of Marland, nicht. Als er jedoch entdeckt, welch aufregende Frau sich hinter der Fassade seiner unnahbaren Assistentin Miss Chloe Hardwick verbirgt, hat er nur noch einen Gedanken: sie zu verführen - und sie zu seiner Mätresse zu machen. Erst nachdem Chloe ihn abweist und London verlässt, erkennt er, dass sie keine Juwelen und eleganten Roben von ihm möchte, sondern sein Herz!

In 1863 California, a corrupt lawman reneges on a deal for Luke McCall's mustang herd when 19-year-old Delaney refuses to marry him as part of the purchase. He frames the McCalls as horse thieves for taking the herd back in lieu of payment. They are soon forced to abandon their ranch and flee to Monterey, seeking protection through their friend the sheriff, who tries to prove their innocence.