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1896 - Luftschiffe durchfahren den Himmel über Köln, Alchimären durchstreifen die Straßen. Magie und Dampfkraft bestimmen den Alltag. Der bekannte Industrielle Frieder Aschenbach wird bei einem Attentat schwer verletzt. Nur durch ihr beherztes Eingreifen verhindert Kommissarin Ana Scagliotti Schlimmeres. Doch das ist nur der Anfang dieses komplizierten Falls: Der Angreifer steht unter einem Bann, der selbst die erfahrensten Magier und Psychiater vor ein Rätsel stellt.

Je tiefer die Nautilus ins All vordringt, desto mehr wächst auch die Gefahr für Schiff und Besatzung. Doch der fanatische Kapitän Nemo treibt seine Leute weiter zur Höchstleistung an. Tempelton, der Agent der Krone, trifft an Bord ganz unvorbereitet einen seltsamen Eindringling. Während die Mannschaft noch abwägt, ob der fremden Intelligenz zu trauen ist, wird ein Besatzungsmitglied heimtückisch ermordet. Nemo, für den der Schuldige sofort feststeht, wird während der fieberhaften Suche an Bord indessen mit seiner Vergangenheit konfrontiert.