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Côte d'Azur, 1956: Bernie Gunther arbeitet noch immer als Concierge im Grand Hôtel Cap Ferrat. Dort bekommt er unverhofft Besuch von Erich Mielke, dem künftigen Minister für Staatssicherheit in der DDR, der einen Auftrag für Bernie hat. Er soll nach London reisen, um eine englische Agentin aus dem Weg zu räumen - eine alte Bekannte von Bernie. Obwohl er selbst von der Dame betrogen wurde, hat Bernie keinen Augenblick vor, diesen Auftrag tatsächlich auszuführen. Stattdessen flieht er quer durch Europa. Immer auf seinen Fersen: Friedrich Korsch, ein Stasi-Agent.

München, 1957. Bernie Gunther ist bei einer Versicherungsgesellschaft gelandet. Er wird nach Athen geschickt, um die Forderungen eines Versicherten namens Witzel zu prüfen, dessen Schiff vor der Küste gesunken ist. Bernie findet heraus, dass das Schiff einst einem griechischen Juden gehörte, der nach Auschwitz deportiert wurde. Die Sache ist für ihn klar: ein Racheakt.