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Das Mondscheincafé hat keinen festen Standort, taucht unvorhersehbar in Vollmondnächten in Kyoto auf – und wird von Katzen betrieben. Eine erfolgreiche Drehbuchautorin in der Krise, ein Fernsehregisseur mit gebrochenem Herzen und zwei Unternehmer mit beruflichen Schwierigkeiten finden sich in der Nacht plötzlich in einem halbträumenden Zustand dort wieder. Im Café erhalten sie neben süßen Köstlichkeiten lebensverändernde Ratschläge zu Liebe, Arbeit und Beziehungen von den charismatischen Katzen, die das astrologische Horoskop ihrer Gäste interpretieren.

Lisa steckt fest: Mit ihrem Mann und den Kindern gibt es oft Streit, beruflich kommt sie nicht weiter, sie fühlt sich ausgepowert und unverstanden. Kurzentschlossen nimmt sie eine Auszeit. Als sie auf einem Spaziergang die Reste eines Mosaiks mit zwölf Frauenfiguren entdeckt, kommt sie mit einer alten Bäuerin ins Gespräch. Diese weiht sie in das Geheimnis des Mosaiks ein und was es für Suchende bedeutet. In einer Nacht voller Magie wird Lisa klar, dass sie nur dann zur Heldin ihres Lebens werden kann, wenn sie sich selbst erkennt und ihr Leben aktiv steuert.

Als der junge Student Anselmus versehentlich ein unheimliches Apfelweib umstößt, setzt er einen schrecklichen Fluch in Gang. An seinem ersten Arbeitstag beim Geheimen Archivarius erscheint sie ihm am Türknauf und verspielt ihm fast seine Anstellung. Als er dann von einem Spiegel geblendet wird, den seine Verehrerin Veronika vom Apfelweib erhielt, verschüttet er Tinte auf den Text des Archivarius, der ihn genau hiervor strengstens gewarnt hat.

Der junge Violinenschüler Carl reist zu Baron von B., um bei dem exzentrischen Adligen Violinunterricht zu erhalten. Der Baron ist ein leidenschaftlicher Musikliebhaber mit einer beeindruckenden Sammlung von Kompositionen, doch selbst spielen kann er nicht. Carl erkennt bald, dass der Baron ein einsamer, empfindsamer Geist ist, der zwischen seiner Liebe zur Musik und der harten Realität zerrieben wird. Hoffmann zeichnet ein einfühlsames Porträt eines Mannes, der an seiner eigenen Sensibilität und der Unvereinbarkeit von Kunst und Welt zerbricht.