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Im Jahre 1589 wird der verwitwete Bauer Peter Stump angeklagt, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Dieser soll ihm einen magischen Gürtel gegeben haben, mit dessen Hilfe er sich in einen Wolf verwandeln und in diese Gestalt über Jahrzehnte hinweg gemordet habe. Noch heute fasziniert der, nur aus alten Flugschriften überlieferte Fall des Werwolfs von Bedburg die Menschen.

Während Schottland von Konflikten zwischen Hoch- und Tiefländern erschüttert wird, sucht der junge David Balfour von Shaw seinen Onkel Ebenezer auf, um nach dem Tod seines Vaters sein Erbe einzufordern. Der tückische Alte lockt ihn jedoch in eine Falle und plant, ihn als Sklaven nach Übersee zu verkaufen.

Victor glaubt in einem Kutscher seinen ehemaligen Mathematiklehrer gesehen zu haben, den zwielichtigen Professor Moriarty. Er ist sich sicher, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führt und überzeugt Sherlock, die Verfolgung aufzunehmen. Schon bald kommen sie einem Fall auf die Spur, den Sherlock eigentlich gern aus seinem Gedächtnis gestrichen hätte.

Als am Loch Moran die ersten Menschen das Opfer plötzlicher, unerwarteter Angriffe werden und spurlos in den Fluten des Gewässers verschwinden, beginnt die Invasion der Medienleute und Schaulustigen. Schon kurz nach ihrer Ankunft stoßen Faith und ihre Freunde mit dem geheimnisvollen Fischer Ron Morrow zusammen, der sie bereits erwartet hat. Gemeinsam treten sie den Kampf gegen den Giganten aus der Tiefe an. Aber können sie Morrow wirklich trauen ...?

Der letzte Kampf gegen Richard Meridian ist vorüber und hat zahlreiche Opfer gefordert. Die sechs Überlebenden an Bord der Schlüsselstation sitzen in der Falle, da die HYPERION schweigt. Unterdessen befindet sich eine der Hauptfiguren auf einer Reise in den Schlund, wo sie nach Aussage der Kriegshand den Untergang der Galaxis einleiten soll.

Als Mackenzie Bennett nach einem Reitunfall die Diagnose Epilepsie erhält, ändert sich ihr Leben schlagartig. Kenzie flieht nach London und kehrt erst nach ihrem Studium auf das Gestüt Goldcrest Manor zurück. Dort hat sich in ihrer Abwesenheit einiges verändert - bis auf Julians Verhalten. Doch als sie zusammenarbeiten müssen, um ein wichtiges Event für das Gestüt zu organisieren, lernt sie endlich den Grund für seine Veränderung.