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Ein Wasserplanet 700 Lichtjahre von der Erde entfernt bietet ideale Bedingungen, um menschliches Material und technische Ausrüstung auf die Probe zu stellen. So finden sich Sherlock Holmes & Dr. Watson auf einem altmodischen Hochseeschiff wieder, auf dem sich die Todesfälle häufen. Unter der Mannschaft scheint ein Mörder zu sein.

Minister Trippaflot vermutet auf einem Exoplaneten einen bevorstehenden Aufstand. Sherlock Holmes fällt die prekäre Aufgabe zu, nähere Details darüber in Erfahrung zu bringen. Das geht natürlich nicht ohne einen gepflegten Mord ab.

Die Union beauftragt Sherlock Holmes und Dr. Watson mit der Aufklärung eines seltenen Phänomens: Auf Kepler-47c scheint sich eine Zeitschleife gebildet zu haben. Bei der Ankunft in der Außenstation erfahren sie zudem, dass ein Professor verschwunden ist und für tot gehalten wird. Holmes bringt das Verschwinden des Mannes mit der Bildung der Zeitschleife in Verbindung, doch scheint bereits in ihr festzustecken.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Doch dann wird ein Erzbischof entführt und das Kardinalskollegium mit mörderischen Attentaten bedroht. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Rom, um den Tätern das Handwerk zu legen.

Ein Kollege von Dr. Watson bittet Sherlock Holmes um Hilfe: Ein wichtiger Spieler des Fußballvereins Portsmouth AFC wurde Opfer eines brutalen tätlichen Angriffs. Holmes und Watson reisen an die Kanalküste, um die Hintergründe zu ermitteln.

Bevor Holmes und Watson in Rom ankommen, gibt es noch einen Aufenthalt in Florenz. Der naheliegende Wunsch, die Reiseunterbrechung für einen Museumsbesuch zu nutzen, endet mit einem verstörenden Erlebnis.

In München kommt es zu einer Zusammenkunft mit dem deutschen Kardinal Andreas Steinhuber. Während des Gespräches wird deutlich, dass offenbar wichtige theologische und politische Konflikte im Kardinalskollegium existieren.

Holmes und Watson beziehen ihr Quartier im Apostolischen Palast. Die Einsatzbesprechung mit dem Kommandanten der Päpstlichen Schweizergarde verläuft nicht konfliktfrei. Holmes hat eine Idee, um den Verschwörern auf die Spur zu kommen.

Holmes und Watson erreichen Italien. Am Bahnhof von Verona gibt es jedoch aufgrund lokaler Auseinandersetzungen vorerst kein Weiterkommen, was Holmes zu einer gewagten Maßnahme veranlasst.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.

In Calais treffen Holmes und Watson mit dem irischen Kardinal Michael Logue zusammen, der ebenfalls zum Konklave reist. Wie sich herausstellt, ist Logue wenig kooperativ sowie nicht gerade ein Freund der britischen Krone.

Die erste Reiseetappe von Holmes und Watson ist die Überfahrt über den Ärmelkanal. Auf dem Schiff wird ein persönliches Problem Watsons offensichtlich, das dessen Handlungsfähigkeit potenziell in Frage stellt.

Im Zuge der Alpenüberquerung wählt Holmes mit Bozen eine etwas ungewöhnliche Zwischenstation. Für Watson führt der Aufenthalt beinahe zu einem persönlichen Desaster, doch Holmes kann rechtzeitig eingreifen.

Während der Zugfahrt nach Straßburg präsentiert Holmes endlich alle Fakten über die bisherigen Ereignisse in Rom. Es zeigt sich, dass die Verschwörer es nicht bei Drohungen belassen, sondern tatsächlich gewaltbereit sind.

Nach ihrer Ankunft in Rom treffen Holmes und Watson im Vatikan mit ihrem Auftraggeber zusammen. Die Zeugenaussage des Entführungsopfers Merry del Val liefert nur wenige Ansatzpunkte für die Ermittlungen.

Sherlock Holmes lässt sich widerwillig auf einen Einsatz als Kaufhausdetektiv in einem riesigen Einkaufszentrum ein. Unterstützt von Dr. Watson soll er dem Treiben kleptomanischer Kunden ein Ende setzen. Sein Auftrag wird für ihn erst mit einem Mord interessant. Leider bleibt es nicht bei dem einen.

Um seinem Freund Daflon einen Gefallen zu tun, nimmt Sherlock Holmes den Fall von dessen Cousin an. Dieser erhält Erpresserbriefe und kann sich nicht erklären, womit ihn jemand erpressen will. Mit aufgedrängter Hilfe eines Kollegen namens Hörmen Porrutke sucht der Meisterdetektiv den Absender.

Auf Delta Pavonis f herrschen raue Sitten, denn dort haben sich Kriminelle außerhalb des Unions-Gebietes angesiedelt. Dennoch beschwert sich der Teilnehmer eines Kongresses, man habe ihm seine goldene Uhr gestohlen. Holmes soll sie dringend wiederbeschaffen, denn sie birgt ein Geheimnis.

In einem Hotel kam ein Gast durch einen Treppensturz zu Tode und zwei weitere verschwanden einfach. Das ruft nach Sherlock Holmes, der mit Dr. Watson inkognito Ermittlungen aufnimmt. Sie treffen schräge Gäste und widerborstige Roboter.