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Professor Chamberlain ist am Rande der Verzweiflung: Mithilfe eines Dreamwalker -Experiments will er den Beweis dafür erbringen, dass es erdgebundene Geister gibt - die Seelen jener Menschen, denen der Zugang ins Jenseits verwehrt wird, und die seitdem als ruhelose Geister auf Erden umher wandeln. Doch das Experiment gerät auf grausame Weise außer Kontrolle... Privatdetektiv Terry Gattuso nimmt derweil einen brisanten Auftrag entgegen: Ein wohlhabender Klient will den Mörder seiner Frau ausfindig machen und zur Strecke bringen.

Der Privatdetektiv Sam Crane sucht einen Wirtschaftskriminellen, der in einer Kleinstadt untergetaucht zu sein scheint. Gemeinsam mit der jungen Tramperin M.V. erreicht er das abgelegene Maple Hobbs. Doch schon kurz nach deren Ankunft bemerken die beiden merkwürdige Vorgänge.

Als eine Unbekannte auftaucht, um Angst und Schrecken zu verbreiten, wendet die CIA sich an Professor Chamberlain um Hilfe. Vielleicht kann es ihm und seinem Team gelingen, das Rätsel um die geheimnisvolle Frauengestalt aufzuklären. Chamberlain ist sofort dazu bereit, seinen "Dreamwalker" einzusetzen. Auf der Traumebene versucht Rachel Myers, die Spur der Unbekannten nachzuverfolgen. Schockiert kehrt sie in die echte Welt zurück, um Susan Slaughter und Professor Chamberlain über alles zu informieren, was sie dort erlebt hat.