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Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.