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Endlich ist es James Moriarty gelungen, den Strahlenapparat des Professor Payne in seinen Besitz zu bringen. In seinem Haus in London wagt er ein gefährliches Experiment. Doch noch sind Moriartys Gegner nicht geschlagen. Sie ersinnen einen perfiden Plan, um ihre Ziele zu erreichen.

Eine private Observierung wird für Inspektor Bishop zu einem gefährlichen Unterfangen, zumal er glaubt, dabei einen Mord beobachtet zu haben. Die vermeintlich Ermordete entpuppt sich zunächst als quicklebendig. Doch nur kurz darauf gibt es tatsächlich eine Tote zu beklagen, die der ersten Frau frappierend ähnlich sieht. Hängen diese Fälle miteinander zusammen?

Als ein deutscher Wissenschaftler im fernen Usbekistan unter mysteriösen Umständen verschwindet, führt eine Spur zu einem längst vergessenen Observatorium aus der Zeit des Ulugh Beg. Professor van Dusen und sein Begleiter Hutchinson Hatch reisen nach Samarkand – und geraten mitten in ein Netz aus historischen Rätseln, wissenschaftlicher Obsession und tödlichem Ehrgeiz. Eine Sternenkarte birgt ein uraltes Geheimnis. Und unter den Straßen der Stadt beginnt ein Wettlauf durch vergessene Tunnel, an dessen Ende mehr als nur die Wahrheit begraben liegt.

Gerade erst aus Ohio zurückgekehrt, wartet Inspektor Bishop mit einem neuen Fall auf Professor van Dusen. Ein Serienmörder hat es offenbar auf Geistliche abgesehen. Seinen Opfern fehlen die Schuhe, während sie mit durchschnittener Kehle vor dem Altar knien und zu einer Jesusfigur hinaufstarren. Van Dusen und Hatch stürzen sich kopfüber in einen neuen Fall, der ihre ganze Aufmerksamkeit und ihr Geschick erfordert, denn das Leben eines Menschen hängt allein von ihnen ab.

In einer regnerischen Nacht stranden Jenna und Steven Hale im Hillside Hotel. Während Jenna draußen im Wagen wartet, will sich ihr Mann nur schnell Zigaretten holen. In der Hotelbar trifft Steven auf Barkeeper und Portier Leroy. Leroy erzählt dem neuen Gast die Geschichte von Zimmer 217, einem Raum, in dem es angeblich spuken soll. Da sich das Ehepaar verkracht hat, fährt Jenna mit dem Wagen weg und überlässt ihren Mann seinem Schicksal. Steven quartiert sich notgedrungen im Hotel ein. Doch es wird eine Nacht, die ihm einen Albtraum nach dem anderen beschert.

Als Duke Anson ein abgelegenes Diner in Nevada betritt, ahnt er noch nichts Böses. Sie bieten ihm einen Job als Fahrer an. Duke wird schnell klar, dass es sich dabei nicht um einen legalen Deal handelt. Doch er sagt zu, da er wieder einmal knapp bei Kasse ist. Bei einem bewaffneten Überfall geraten die Dinge jedoch aus dem Ruder. Duke wird von einem Mitläufer zum Gejagten.

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Namen Robert P. Halverson? Professor van Dusen und Hannah Hatch sind fest entschlossen, den mysteriösen Schriftsteller, der irgendwie mit der Vergangenheit van Dusens in Verbindung zu stehen scheint, ausfindig zu machen. Doch die Suche gestaltet sich als schwieriger und vor allem gefährlicher als gedacht. Eine Leiche kommt den Ermittlern in die Quere. Ein Mann, der ihnen bei ihrem Problem vielleicht sogar hätte weiterhelfen können. Doch leider starb er infolge von hunderten Wespenstichen.

Alles sieht zunächst nach einem Routinefall aus, als Privatdetektiv Clyde Briggs den Auftrag erhält, die verschwundene Ausreißerin Shawna Donovan zu finden und sie zu ihrer Schwester nach Hause zu bringen. Briggs findet schon bald Spuren, die auf einen gestohlenen Wagen hinweisen. Allem Anschein nach ist Shawna nicht allein unterwegs. In den Bergen außerhalb von Los Angeles stößt der Detektiv auf ein einsames Haus, das sich jedoch als tödliche Falle entpuppt. Briggs wird gezwungen, in einen dunklen Abgrund zu blicken, in dem Täter zu Opfern werden - und umgekehrt.

Phileas Fogg, Aouda und Passepartout besteigen in Salzburg den Zug nach Venedig, um nach dem verschwundenen Padre Trentini zu suchen. Auf ihrer Fahrt entdecken sie zwei Bekannte, die ihnen nicht eben wohlgesonnen sind. Es kommt zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Je weiter sich der Zug seinem Ziel nähert, desto mehr eskalieren die Ereignisse. Es fällt Phileas Fogg immer schwerer, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Noch haben nicht alle Akteure ihre Karten offen auf den Tisch gelegt.

Ein einsames Haus mitten in einem abgelegenen Gebiet Colorados, dahinter ein unergründlicher See. Während Bob auf die Weiterfahrt drängt, erkennt Gary, dass er als Kind schon einmal an diesem Ort war. Die Erinnerungen an seine Schwester, die im See ertrank, werden wieder lebendig. Etwas ist im See gefangen, schon bald fordert das Böse ein Opfer.

Van Dusen und Hatch haben die Hoffnung nicht aufgegeben, den mysteriösen Schriftsteller Robert P. Halverson ausfindig zu machen. Doch ein unerwartetes Ereignis trifft die beiden vollkommen unvorbereitet. Mentor und Schülerin werden getrennt und müssen die traurige Erfahrung machen, eigene Wege zu gehen. Diese sind mit Gefahren gespickt, und alle Spuren scheinen auf der Mayflower Farm zusammenzulaufen.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Auf einer winterlichen Reise durch den Norden der Vereinigten Staaten werden Professor van Dusen und sein treuer Begleiter Hatch in den kleinen Ort Westhope umgeleitet, wo sich gerade ein Mord ereignet hat. Die Leiche ist allerdings verschwunden und niemand will van Dusen benachrichtigt haben. Ein Schneesturm zwingt zudem einige Dorfbewohner, Zuflucht im Haus des Ermordeten zu suchen. Dort währt die Erleichterung nur kurz, weil es bereits in der ersten Nacht zu einem weiteren Mord kommt.

Ein grauenhafter Mord ereignet sich direkt in der Baker Street Nr. 221B. Sherlock Holmes und sein Begleiter Dr. Watson stehen vor einem der größten Rätsel ihrer Laufbahn. Holmes und Watson jagen fortan nicht nur einem gewissenlosen Mörder hinterher, sondern müssen zudem versuchen, das Geheimnis um das Verschwinden der Skulptur zu ergründen.

Kaum wieder in New York City angekommen, erhält Professor van Dusen eine mysteriöse Einladung zu einem Mitternachts-Dinner. Der Gastgeber, ein gewisser Denverton, hat zwanzig ihm unbekannte Gäste in sein Haus geladen. Van Dusen wird mit einem mysteriösen Testament konfrontiert. Als er das Haus verlässt, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt. Es gelingt ihm, einen chinesischen Dolch sicherzustellen. Und damit gerät ein Fall ins Rollen, der die Ankunft des chinesischen Verbrechers Fung Su ankündigt.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.

Richter Max Mallowan staunt nicht schlecht, als er beim Studieren dreier Gerichtsakten erkennt, dass einer der zum Tode Verurteilten unschuldig ist. In seiner Aufregung bittet er Staatsanwalt Kirk zu sich. Doch dieser kommt zu spät, das Haus des Richters ist explodiert. Seitdem beschäftigt Kirk die Frage: Welcher der drei gefährlichen Mörder sitzt zu Unrecht im Gefängnis?

New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Silvesterabend. Während es im Hause van Dusen festlich wird und die ersten Dinnergäste eintreffen, fallen draußen vor dem Haus plötzlich Schüsse. Im nächsten Augenblick fällt der Strom aus, und die gesamte Appartementanlage versinkt im Dunkel. Ein polizeilich gesuchter Mörder ist in das Haus eingedrungen. Doch warum? Und zu wem wollte er? Van Dusen schaltet sich in die Ermittlungen ein. Doch selbst er kann einen Mord nicht verhindern. Ihm bleibt nicht viel Zeit, den Täter zu finden, denn er hat noch eine andere Aufgabe zu erledigen, von der kaum jemand im Haus etwas ahnt.

Die Suche nach der unheilbringenden Figur der Kali geht weiter und erfährt einen neuen dramatischen Höhepunkt, als sich ein weiteres Verbrechen anbahnt. Die Okkultistin Gwendoline Fitzgerald hat ihre Pläne noch nicht aufgegeben. Als sie den Versuch einer Erpressung unternimmt, begeht sie scheinbar einen großen Fehler. Sherlock Holmes und Doktor Watson reisen in das ländliche Sussex, um Schlimmeres zu verhindern und eine Reihe von grausamen Morden aufzuklären. Doch dann machen sie im Moor eine grässliche Entdeckung.