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Sherlock Holmes lebt zurückgezogen auf dem Stammsitz seiner Familie in den sanften Downs von Sussex – doch das Denken, das Erinnern, das Kombinieren hört nie auf. Bei einem seiner Besuche blickt Dr. Watson gemeinsam mit dem gealterten Meisterdetektiv zurück auf drei besondere Episoden: Ein unschuldiger Brief weckt Erinnerungen an die frühen Tage in der Baker Street. Ein Sonderzug verschwindet spurlos auf dem Weg nach London – mitsamt allen Passagieren.

Eine mysteriöse Mordserie stellt den jungen Sheriff einer Kleinstadt im Süden der USA vor ein schier unlösbares Rätsel. Nicht die geringsten Spuren von dem oder den Tätern sind zu finden und obwohl alle Opfer erschossen wurden, findet man nicht ein einziges Projektil in den Körpern der Toten. Harry Walsh, ein befreundeter Polizist des Sheriffs, empfiehlt einen auf mysteriöse Fälle spezialisierten Ex-FBI-Mann zu den Ermittlungen heranzuziehen. Bis ein weiterer Mord geschieht. Und plötzlich wird der Sheriff mit einer unfassbaren Wahrheit konfrontiert.