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Die Haushälterin Mrs. Emery hat für ein paar Tage frei bekommen und wird durch ihre Nichte vertreten, die junge Miss Turner. Deren Kochkünste sind ausgezeichnet, allerdings bleibt zu viel Essen übrig. Es wird entschieden, die Reste einem Armenhaus zu spenden. Sherlock und Victor begleiten Miss Turner dabei und begegnen dort der verarmten Mrs. Hudson, die einen rätselhaften Schicksalsschlag erlitten hat.

Rouen, 1890. Nach einem Spaziergang an der Seine kehrt der junge Vicomte de Folieson in seltsamer Unruhe zurück auf sein Anwesen. Ein rätselhaftes Fieber, eine unerklärliche Unruhe erfasst ihn, die ihm den Schlaf und seine Kräfte zusehends raubt. Nach einer Kur scheint er genesen, jedoch bald nach seiner Rückkehr fällt er in das alte Leiden zurück. In der Nacht ereignen sich seltsame Dinge im Haus, deren Urheber der Vicomte selbst sein muss, welche getan zu haben er sich aber nicht erinnert.

Der renommierte Erfinder und Unternehmer Thomas Alva Edison möchte auf einem wissenschaftlichen Kongress ein wahres Kuriosum präsentieren, von dem er wiedergeht absolut überzeugt ist: eine Art Telefon, das es ermöglichen soll, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. Für den ebenfalls unter den Zuschauern anwesenden Professor Van Dusen ist dies ausgemachter Humbug, widerspricht diese Erfindung schließlich den Gesetzen der Logik. Doch was möchte der Geschäftsmann Connor von Edison? Vielleicht gibt die anstehende Séance Aufschluss darüber, zu der Connor lädt?

Sherrinford Holmes soll sich auf der Isle of Wight einer Kur unterziehen, Sherlock und Victor begleiten ihn. Bereits am Hafen gehen sie ihm derart auf die Nerven, dass er sie wieder nach Hause schickt. Doch, alle Fährverbindungen sind gesperrt - zwei Häftlinge sind aus dem Gefängnis ausgebrochen! Statt auf das Schiff zu warten, begeben sich die Jungen auf Spurensuche und kommen den Verbrechern gefährlich nahe.

In den Vollmondnächten geschehen immer wieder schreckliche Morde im New Yorker Stadtteil Long Island. Captain Clay di Meola und sein Freund und Kollege Harry Walsh versuchen verzweifelt dem Mörder auf die Spur zu kommen. Als ein Zeuge sich meldet und berichtet, dass sich hinter dem Mörder ein Werwolf verbirgt, macht es den Fall nicht gerade leichter. Hatten die Beamten doch noch nie etwas mit solch einem Wesen zu tun und haben daher nicht die geringste Ahnung, wie man solch eine Bestie bekämpfen kann.

Professor Van Dusen bricht mit Hutchinson Hatch zu einer Rundreise auf, deren erstes Ziel Venedig ist. Bei einer Gondelfahrt rettet der beherzt eingreifende Hatch die attraktive Contessa Carolina vor dem Ertrinken. Als Dank werden Van Dusen und Hatch auf einen venezianischen Kostümball eingeladen, auf dem einer der prominenten Gäste plötzlich verschwindet. Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als in den Bleikammern des Dogenpalastes die persönlichen Gegenstände einiger vermisster Männer gefunden werden.

Eine Serie spektakulärer und äußerst blutiger Morde hält nicht nur Scotland Yard, sondern auch Englands berüchtigte "Yellow Press" auf Trab. In London herrscht ein lähmendes Klima der Angst. Niemand außer Chiefinspector Naomi Stafford und ihrem neuen Partner Scott Bannister erkennt die Zusammenhänge zwischen den scheinbar so unterschiedlichen Verbrechen. Die Drahtzieher bereiten ihren nächsten grausigen Schachzug vor, der selbst die Vorstellungskraft der Yard-Beamten übertrifft. Werden sie den Wahnsinn noch rechtzeitig aufhalten können?

Die Einladung des bekannten Schriftstellers Richard Mac Arthur führt Mimi Rutherfurt in den Norden Englands. Schon bei ihrer Ankunft warten einige böse Überraschungen auf sie. Zum einen ist ihr Gastgeber bereits am frühen Morgen verstorben und zum anderen hat sich noch eine Riege weiterer, illustrer Gäste in der abgelegenen Villa eingefunden. Durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten, müssen Miss Rutherfurt und die anderen feststellen, dass ein mysteriöser Killer im Gebäude sein Unwesen treibt. Und jeder könnte sein nächstes Opfer sein.

Die berühmte Schauspielerin Aurora Rome wird im Theater ermordet. War es einer ihrer vielen Verehrer? Zum Glück ist auch Pater Brown zufällig vor Ort, um Licht in die Sache zu bringen und einen Unschuldigen vor dem Henker zu retten.

Der geläuterte Verbrecher Flambeau zeigt Pater Brown die Schönheiten seiner alten Heimat Paris. In einem Café an den Champs-Élysées werden sie dabei ganz unerwartet in einen Spionagefall verwickelt. Hat der berühmte französische Gelehrte Dr. Hirsch tatsächlich gefährliche Regierungsgeheimnisse an die Deutschen verraten?

Victor glaubt in einem Kutscher seinen ehemaligen Mathematiklehrer gesehen zu haben, den zwielichtigen Professor Moriarty. Er ist sich sicher, dass der Mann nichts Gutes im Schilde führt und überzeugt Sherlock, die Verfolgung aufzunehmen. Schon bald kommen sie einem Fall auf die Spur, den Sherlock eigentlich gern aus seinem Gedächtnis gestrichen hätte.

Die Einladung des bekannten Schriftstellers Richard Mac Arthur führt Mimi Rutherfurt in den Norden Englands. Schon bei ihrer Ankunft warten einige böse Überraschungen auf sie. Zum einen ist ihr Gastgeber bereits am frühen Morgen verstorben und zum anderen hat sich noch eine Riege weiterer, illustrer Gäste in der abgelegenen Villa eingefunden. Durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten, müssen Miss Rutherfurt und die anderen feststellen, dass ein mysteriöser Killer im Gebäude sein Unwesen treibt. Und jeder könnte sein nächstes Opfer sein.