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Auf einer winterlichen Reise durch den Norden der Vereinigten Staaten werden Professor van Dusen und sein treuer Begleiter Hatch in den kleinen Ort Westhope umgeleitet, wo sich gerade ein Mord ereignet hat. Die Leiche ist allerdings verschwunden und niemand will van Dusen benachrichtigt haben. Ein Schneesturm zwingt zudem einige Dorfbewohner, Zuflucht im Haus des Ermordeten zu suchen. Dort währt die Erleichterung nur kurz, weil es bereits in der ersten Nacht zu einem weiteren Mord kommt.

Die Postkutsche mit Professor van Dusen und Hutchinson Hatch an Bord muss aufgrund eines Sandsturms den Kurs ändern. Die Reisenden suchen Zuflucht in der verlassen Stadt Brimstone, wo, so heißt es, der weiße Rächer umgeht. Und tatsächlich ereignen sich schon bald seltsame Dinge. Das Klavier im Saloon beginnt wie von Geisterhand zu spielen, unheimlicher Fackelschein ist zu sehen und im Eingang zur stillgelegten Silbermine liegt eine Leiche. Professor van Dusen kommt einer mörderischen Schatzsuche auf die Spur und trifft dabei auf mysteriöse Verdächtige, eine prominente Legende.

Erneut hat sich der große Erzähler Sir Arthur Conan Doyle in den Reform Club begeben, um selbst eine weitere Geschichte aus seiner umfangreichen Sammlung zu präsentieren. Der Schauplatz der Handlung ist diesmal die schottische Hauptstadt Edinburgh, genauer gesagt das Medizinische Institut der dort ansässigen Universität. Der Universitätsdozent Professor McGee bekommt kurz nach dem Tod seiner Frau merkwürdige Briefe und tote Vögel von einem Unbekannten zugeschickt. Während sich sein Umfeld Sorgen macht, nimmt der Professor die Angelegenheit nicht sonderlich ernst.

Zwei Tote werden auf einem Friedhof in Südengland beigesetzt. Unter der Trauergemeinde befinden sich sowohl Sherlock Holmes und Doktor Watson als auch der geheimnisvolle Fremde, der sich James Moriarty nennt. Was für ein Spiel treibt er? Dem großen Detektiv wird schnell klar, dass hier ein neuer Gegenspieler auf der Bildfläche erschienen ist. Moriarty beginnt, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Kurz darauf ereignen sich weitere Todesfälle.

Inspector Kenneth Stafford wird zu einem Tatort gerufen, der in ihm seltsame Erinnerungen weckt. An exakt derselben Stelle, in derselben Straße, wurde bereits vor 20 Jahren eine Tote gefunden. Sein Vater, Chief-Inspector Anthony Stafford, hat den Fall damals bearbeitet, konnte ihn aber nicht aufklären. Dennoch lässt Kenneth der Gedanke nicht los, dass der Fall von damals etwas mit dem Fall von heute zu tun haben muss. Akribisch versucht er die Ermittlungen seines Vaters von damals aufzurollen und den Faden an der entscheidenden Stelle wiederaufzunehmen.

Inspektor Lestrade ze Scotland Yardu zostaje wysłany do Sussex. Właściciel posiadłości Birlstone został w bestialski sposób zamordowany, a wszelkie ślady zostały zatarte. Czy powodem tego morderstwa jest przeszłość pana Douglasa jako poszukiwacza złota w Ameryce, czy też arcywróg Sherlocka Holmesa, profesor Moriarty maczał w tym palce?

Młoda guwernantka Violet Hunter zwraca się do mistrza detektywa Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela Dr. Watson o pomoc. Jej nowy pracodawca, pan Charles Rucastle, zachowuje się tak tajemniczo, że podejrzewa ona popełnienie przestępstwa. Dlatego Holmes i Watson udają się do mrocznej willi Krwawa Bukowina i odkrywają zagrażające życiu wydarzenia, które potwierdzają straszne przypuszczenia panny Violet.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Ein neuer Fall für den britischen Meisterdetektiv. Ein seltsam entstelltes, gelbes Gesicht hinter der Fensterscheibe des kleinen Nachbarhauses. Was hat es damit auf sich? Und warum verhält sich seine Frau seit dem Einzug jener neuen Nachbarn so merkwürdig? Der junge Grant Munro nimmt Kontakt zu Sherlock Holmes auf und bittet ihn, das Rätsel zu lösen.

Einbruch mit Todesfolge. So ist die offizielle Version. Sir Eustache Brackenstall wurde von den Einbrechern erschlagen. So zumindest scheint es. Aber natürlich ist in Wahrheit alles ganz anders.

Während Oscar Wilde und Sherlock Holmes nun endlich eine Spur haben, die sie zu dem vermissten Studenten Harold Snyder führen könnte, ist Victor Frankensteins Versuch, einen echten Menschen zu züchten, erneut gescheitert. Doch diese Erfahrung lässt in ihm einen gefährlichen Gedanken reifen: Er will seine neue Züchtung von einem lebendigen Menschen austragen lassen. Der passende Wirtskörper ist schnell gefunden und es scheint so gut wie aussichtslos, dass Oscar Wilde und Sherlock Holmes Frankenstein noch stoppen können.