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Auf einem ländlichen Ausflug werden Sherlock Holmes und Doktor Watson Zeugen einer rätselhaften Erscheinung am Himmel. Ein glühender Körper nähert sich mit rasender Geschwindigkeit und schlägt im Park eines leerstehenden Hauses auf.
Die beiden Männer gehen der Sache nach und finden heraus, dass das Anwesen nicht so verlassen ist, wie sie angenommen hatten.
Doch dies ist erst der Auftakt zu einer geheimnisvollen Geschichte, die Sherlock Holmes in den eisernen Tempel führt, in dem nichts anderes als tödliche Gefahren lauern.

Viele Jahre lang haben Sherlock Holmes und Professor Moriarty einander aus der Ferne beobachtet und Stellvertreterkriege geführt. Nun ist die Zeit gekommen, dass sie sich einander stellen! Nach langen Ermittlungen hat Holmes genug Beweise zusammen, den Superverbrecher vor Gericht zu bringen, doch Moriarty wird nicht still abwarten, bis die Falle zuschnappt. An den Reichenbachfällen in der Schweiz kommt es schließlich zum letzten Duell der beiden Erzfeinde ….

Februar 1888: Sherlock Holmes ist frustriert. Bei seinen Bemühungen, die geheimnisvolle Nummer Eins der Londoner Unterwelt zu identifizieren, tritt der beratende Detektiv seit Monaten auf der Stelle. Da kommt ihm das Problem des verzweifelten Bankiers Alexander Holder gerade recht. Jener hat einem hochrangigen Vertreter der Königshauses einen Kredit in Höhe von 50.000 Pfund gewährt und dafür als Sicherheit ein unschätzbar wertvolles Diadem mit 39 Beryll-Edelsteinen bekommen. Dieses Diadem ist nun zerbrochen, und drei der Edelsteine sind verschwunden.

Herbst 1887: Gemeinsam mit seinem Freund Dr. John Watson taucht der beratende Detektiv Sherlock Holmes in Südengland in die Welt des Pferderennsports ein. Als in King's Pyland in der Region Dartmoor sowohl das Rennpferd Silberstrahl als auch Oberst Ross' Stallmeister John Straker verschwinden, stürzt sich Holmes mit Feuereifer in die Ermittlungen. Wenig später wird Strakers Leiche mit eingeschlagenem Schädel im Moor gefunden, und alles deutet auf einen Mord hin.

Mitten in der Nacht klopft der Ingenieur Victor Hatherley an Dr. Watsons Tür und bittet ihn, seinen abgetrennten Finger zu versorgen. Als er erfährt, dass dieser nicht bei einem Unfall, sondern einem Gewaltverbrechen abgetrennt wurde, schaltet Watson sogleich seinen Freund Sherlock Holmes ein und sie beide lauschen der wundersamen Geschichte um ein unheimliches Haus mit einer hydraulische Presse.

Januar 1889: Was ist das "Tal der Angst"? Was bedeutet "V V 341", wer ist der Tote im Birlstone-Anwesen, wenn es nicht John Douglas ist, und wer ist John Douglas wirklich? Sherlock Holmes, Dr. Watson sowie die Inspektoren McDonald und Mason hören die bedrückende Geschichte eines jungen Pinkerton-Agenten, der 1874 als John McMurdo versucht, in einer abgelegenen Stadt in Pennsylvania eine Freimaurer-Loge zu unterwandern, die sich zu einer mächtigen Verbrecherorganisation entwickelt hat.

Januar 1889: Sherlock Holmes und Dr. Watson gelingt es, die verschlüsselte Nachricht eines Informanten aus der Londoner Unterwelt zu entziffern. Porlock, so sein Deckname, warnt in geheimnisvollen Worten vor einer drohenden Gefahr für einen Mann namens Douglas. Statt John Douglas retten zu können, muss Holmes aber dessen Ermordung aufklären. In der Bibliothek des stolzen Birlstone-Anwesens liegt eine Leiche mit zerschossenem Gesicht. Daneben entdeckt Holmes eine geheimnisvolle Karte mit der Aufschrift "V V 341".

November 1888: Als Scotland Yard den toten Joseph Harrison am Ufer der Themse findet, versucht Sherlock Holmes, den Kontakt mit Rahel Howells wieder aufzunehmen. Von Howells erfährt er, dass sie den Anführer der Londoner Unterwelt-Organisation identifiziert hat, aber für die Herausgabe des Namens stellt sie Bedingungen. Holmes ringt Inspektor Lestrade einen Handel ab: eine neue Identität für Howells gegen den Namen des Verbrecheroberhaupts. Während Lestrade die Papiere organisiert, wird Holmes von dem jungen Hall Pycroft kontaktiert, der befürchtet, einer betrügerischen Firma aufgesessen zu sein.

Ein Dorn, der mit einem tödlichen Gift getränkt ist und ein knorriger Stock mit einem hammerartigen Kopf; der Mord an Bartholomäus Sholto war keine gewöhnliche Gewalttat. Ein Rätsel scheint auch, wie der Mörder in den Raum gekommen und wieder verschwunden ist, denn die Tür war abgeschlossen, und das Zimmer des Mordopfers befindet sich im zweiten Obergeschoss. Der beratende Detektiv Sherlock Holmes entdeckt jedoch eine Spur, und schon bald jagt er gemeinsam mit Dr. Watson und Inspektor Jones auf der Themse dem Mörder und einem gestohlenen Schatz hinterher.

Der Maler Walter Finlay ist ein beliebtes Mitglied der Londoner Bohème und kann sich rühmen, keine Feinde zu haben. Umso erstaunlicher ist es, dass er seit einiger Zeit Briefe bekommt, die ihn auffordern, sich das Leben zu nehmen – und andeuten nachzuhelfen, sollte er das nicht tun. Sherlock Holmes und Dr. Watson geraten beim Versuch, den Hintergrund der Briefe aufzudecken in ein Labyrinth, in dessen Herz zwar kein Minotaurus, aber etwas ähnlich Erschreckendes lauert.

Offiziell als tot gelten, nutzt Holmes seine Zeit auf dem Kontinent, sich endlich mal etwas zu erholen. Aber viel Ruhe ist ihm nicht gegönnt, als überraschend Irene Adler auftaucht und ihn um Zusammenarbeit bittet. Es geht um einen Fall, der das Schicksal ganz Europas beeinflussen könnte – und das Erbe Professor Moriartys!

Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.

Nachdem Holmes dem verbrecherischen Treiben Professor Moriartys gefährlich nahe gekommen ist, schlägt dieser zurück – und scheint Erfolg zu haben: Entsetzt muss Dr. Watson mit ansehen, wie sein genialer Freund offenbar dem Ende entgegensieht. Aber selbst auf dem Sterbebett weiß Holmes noch einem Verbrecher das Handwerk zu legen!

Auch im Hause Holmes ist Weihnachten eine ruhige Zeit. Ruhig, aber nicht ohne Rätsel: Beim Versuch, den Eigentümer eines verlorenen Hutes und einer Weihnachtsgans aufzutreiben, gerät dem Detektiv einer der wertvollsten Edelsteine der Welt in die Hände, so dass er sich die Zeit bis zum Festessen damit vertreiben kann, noch schnell einen Fall zu lösen.

Offiziell waren es Unfälle, die Elias und seinen Bruder Joseph Openshaws das Leben kosteten – doch beide bekamen vorher einen mysteriösen Brief mit fünf Orangenkernen. Als auch Josephs Sohn und Erbe John Openshaw eine solche Nachricht bekommt, bittet er Sherlock Holmes, das Rätsel der Schreiben, Kerne und Todesfälle aufzuklären. Doch die Hintergründe der Tat sind größer, als irgendjemand der Beteiligten ahnen kann. Zuweilen auch mit Die fünf Apfelsinenkerne wurde The Five Orange Pips aus dem Jahre 1891 später ebenfalls in die Sammlung The Adventures of Sherlock Holmes aufgenommen.

Frühling 1887: Was geht in der Nachbarschaft des jungen Hopfenhändlers Grant Munro vor, und was hat seine Frau Effie damit zu tun? Als Munro den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, ist er völlig aufgelöst. Noch rätselhafter werden die von Munro geschilderten Vorfälle, als er auch noch von einem furchterregenden gelben Gesicht erzählt, das er aus der Ferne in einem Fenster seines Nachbarhauses gesehen hat.

Sommer 1888: Dr. Watson ist besorgt. Die Drogen-Exzesse seines Freundes, des beratenden Detektivs Sherlock Holmes, werden immer schlimmer. Holmes versichert zwar, dass sich dies nicht negativ auf ihn auswirkt, aber Watson weiß es besser. Da kommt ihm der Besuch der jungen Mary Morstan in der Baker Street 221b sehr gelegen. Das Rätsel, bei dem sie Holmes um Hilfe bittet, fordert nämlich dessen ganzen Scharfsinn.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Sherlock Holmes ein Mörder? Das kann nicht sein! Davon ist Dr. Watson überzeugt und auch Inspektor Lestrade vollstreckt seinen Haftbefehl nur mit äußerstem Widerstreben. Hinter Gittern zwar in seiner Ermittlungs- aber nicht Denkfähigkeit beeinträchtigt, will der Meisterdetektiv nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch herausfinden, was wirklich hinter dieser mysteriösen Geschichte steckt.