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Zu Beginn der 1920er Jahre wird Groß-Berlin von einer Welle von Verbrechen überrollt. Ein Großteil der Taten geht auf das Konto des Psychoanalytikers Dr. Mabuse, der seine überragenden Fähigkeiten in diesem Bereich ausnutzt, um Menschen zu manipulieren. Diesmal ist seinen Handlangern erneut ein Einbruch in eine Bank gelungen. Doch Dr. Mabuse ist alles andere als zufrieden, denn in der Beute befindet sich nicht das Aktienpaket, auf das er es eigentlich abgesehen hatte. So schmiedet er einen neuen Plan, nicht ahnend, dass ihm diesmal Staatsanwalt Wenk dicht auf den Fersen ist.

Da der Zirkel der Sieben immer noch nicht genug über Merlins Mantel weiß, erhält Dr. Victor Frankenstein von James Moriarty den Auftrag, gemeinsam mit Bastien Lavache das Geheimnis des Mantels zu entschlüsseln. Sollte ihm dies gelingen, dann könnte er möglicherweise auch für jedes Mitglied des Zirkels einen Tarnmantel herstellen. Frankenstein ist von der Idee begeistert, doch die Zusammenarbeit mit Lavache gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Voodoo-Priester scheint immer mehr von dem Mantel besessen zu sein...

Faith ist noch immer in der Vergangenheit gefangen. Zusammen mit der Vampirjägerin Theresa Archer will sie dem blutrünstigen Lord Cumberland den Garaus machen. Unter falscher Identität verschafft sie sich Zutritt zum Schloss des Lords, auf dem ein prunkvoller Ball stattfindet.

Edgar Allan Poe und Auguste Dupin stehen vor einem weiteren Rätsel. Was wollte ihnen das letzte Opfer des Witwenmörders mitteilen? Die beiden beschließen, die Sonderermittler der Krone um Unterstützung zu bitten. Zusätzlich ziehen sie noch Harry Houdini zu Rate, der sie auf eine interessante Spur bringt.

Moriarty ist noch immer von der Idee besessen, das ewige Leben einzufangen. Im Hause von Lady Morrison erfährt er durch den amerikanischen Wahrsager Edgar Cayce von einem magischen Stein, der aus einer Heilquelle irgendwo in der Karibik stammt. Cayce allein weiß, dass es sich dabei um mehr handelt als eine Legende. Moriarty wird hellhörig. Schnell ist ein Plan gefasst. Als das nächste Schiff Richtung New York ausläuft, sind Moriarty und Cayce an Bord.

Das verborgene Zimmer im Haus der Freundinnen Faith, Alaine und Delia hat noch längst nicht alle seine Geheimnisse offenbart. Als Faith ein viktorianisches Kleid anprobiert, das dort in einem Schrank hängt, versetzt sie der Zauber der Standuhr in eben jene Epoche, genauer in das berüchtigtste Viertel des viktorianischen London, wo der Frauenmörder „Jack the Ripper" Angst und Schrecken verbreitet. Doch ein weit größeres Grauen wirft seine Schatten voraus. Die Zeit der Vampire naht … und Faith muss sich in der Vergangenheit und ohne ihre Freunde dem Kampf stellen!

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Zieht mit Dotti und ihrer Familie in die Konradstraße, wo Gefühle eine magische Gestalt bekommen! Doch die gefühlsstarke Dotti ist gar nicht begeistert von ihrem neuen Zuhause und plant wegzulaufen. Ausgerechnet jetzt freundet sich Dotti mit dem Nachbarsjungen Gurke und dem lebendigen Zuckerwattemännchen Sugar an. Plötzlich merkt sie: Die Konradstraße könnte das fantastischste Zuhause der Welt sein!

Endlich ist es James Moriarty gelungen, den Strahlenapparat des Professor Payne in seinen Besitz zu bringen. In seinem Haus in London wagt er ein gefährliches Experiment. Doch noch sind Moriartys Gegner nicht geschlagen. Sie ersinnen einen perfiden Plan, um ihre Ziele zu erreichen.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Um die zerstörerische Erfindung Dr. Paynes – eine Waffe, die Elektrizität in tödliche Strahlen umwandeln kann – ist ein erbitterter Kampf entbrannt. Zuletzt hatte sie der Verbrecher Baltimore Harmon in seinem Besitz, doch genau der ist mit einem Mal verschwunden. James Moriarty setzt Mata Hari auf den Fall an, die schon bald eine vielversprechende Spur findet. Doch bringt sie damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Zudem gibt es offenbar noch weitere Interessenten für die Waffe, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Es beginnt scheinbar harmlos mit einem Platten. Doch als Terry O'Connell bei seinen Freunden eintrifft, bekommt er zu hören, dass er angeblich schon pünktlich dort gewesen sei. Auf der Arbeit schwärmt seine attraktive Kollegin Phoebe von der „heißen Nacht", die sie gemeinsam verbracht hätten. Wer ist dieser „Andere", der Terry zum Verwechseln ähnlich sieht und Terrys geordnetes Leben nach und nach in einen Alptraum verwandelt? Existiert sein Doppelgänger überhaupt oder ist Terry auf dem besten Wege, seinen Verstand zu verlieren?

Nach dem Einbruch in das Haus von Garth Petty verlassen Nikola Tesla und die anderen Mitglieder des Zirkels unverzüglich New Orleans. Auf ihrer Reise nach New York kommt es zu einer Verzögerung, so dass es ihnen nicht gelingt, ihr Schiff zu erreichen. Doch mit der sich dadurch anbahnenden Katastrophe hätte niemand von ihnen gerechnet… Unterdessen haben Robur und Killjoy in London in Erfahrung gebracht, dass sich Nikola Tesla in Amerika aufhält. Und so planen die beiden für seine Rückkehr eine böse Überraschung.

Eine als Wild-West-Banditen verkleidete Bande begeht diverse Überfälle auf Banken und Juweliergeschäfte in und um London. Was von der Presse zunächst noch mit einem gewissen Schmunzeln betrachtet wird, schlägt jäh in Panik um, als es zu den ersten Toten kommt. Inspector Anthony Stafford und sein Partner Graves müssen sich den Banditen stellen, von denen sie noch nicht wissen, ob diese sich nur hinter der Western-Verkleidung verstecken oder inzwischen wirklich in ihren Rollen als schießwütige Reinkarnationen aufgegangen sind.

Seattle, Washington 1993: In Capitol Hill, dem Vergnügungsviertel der Stadt, verschwinden eine Reihe von jungen Frauen spurlos. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere, da die Vermissten zumeist erst kurze Zeit in der Stadt waren und bei flüchtigen Bekannten oder in anonymen Absteigen gewohnt haben. Das Verschwinden der jungen Frauen macht nicht nur der Polizei, sondern auch den Schwestern Polly und Melody Stewart große Sorgen.

Als sich an einem unbehaglichen Dezembertag des Jahres 1856 der Geschäftsmann und Reisende William Langford doch noch ärgerlicherweise ein schon für sich geglaubtes privates Abteil des Vier-Fünfzehn-Schnellzugs mit einem weitläufigen Bekannten teilen muss, ahnt er noch nicht, dass diese Begegnung ihn alsbald in ein unerklärliches Rätsel involvieren wird ... Ein Rätsel, an dem sich die englische Polizei bereits seit Monaten die Zähne ausbeißt.

In der Nähe von Epping Forest kommt es zu seltsamen Lichtphänomenen. Ein Augenzeuge berichtet von Polarlichtern. Moriarty wird auf einen kurzen Zeitungsartikel aufmerksam und reist zusammen mit Crowley und Theodora Sachs zur Ruine von Markham Manor, wo die Lichter beobachtet wurden. Er bringt das Phänomen mit einer Erfindung in Zusammenhang, die aus dem Londoner Labor von Professor Payne gestohlen wurde - ein Apparat, der mittels Elektrizität einen grünen Feuerstrahl erzeugt und zu einer allesvernichtenden Waffe werden kann.