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Wollibo nascht eine Regenbogenblume und wird daraufhin von einer seltsamen Schlafkrankheit befallen! Lillebi und Kikibell müssen die uralte, weise weiße Eule aus dem Herzbaumwald um Rat fragen, denn nur sie weiß, wie Wollabo gerettet werden kann.

Lillebi, Kikibell und Wollabo planen ein Picknick auf Kikibells Insel. Als die Freunde dort ankommen, entdecken sie seltsame Fußspuren im Sand. Eine Horde wilder Piraten hat sich in Kikibells Häuschen einquartiert! Als Lillebi und Kikibell gefangen genommen werden und auch Giräffchen in die Hände der Piraten fällt, scheint die Lage aussichtslos. Doch die Piraten haben die Rechnung ohne Wollabo gemacht.

Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

Vaiana wächst auf der wunderschönen tropischen Insel inmitten blauer Wellen auf. Doch aufgrund einer Familientragödie in der Vergangenheit ist es ihr nicht erlaubt, aufs Meer zu fahren. Als ihr Volk von einer Hungersnot bedroht ist und Vaiana von ihrer Großmutter mehr über ihr Familiengeheimnis erfährt, beschließt sie, sich dem Verbot zu widersetzen und in See zu stechen. Tauche ein in Vaianas gefährliche Reise für die Zukunft ihrer Insel! Trotzdem ruft das Meer nach Vaiana und sie begibt sich auf ein Abenteuer, um den Halbgott Maui zu finden und die Mutterinsel Te Fiti zu retten.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.