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Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Marty, die Partykatze ist neu in der Stadt. Nachdem Gabby und Pandy ihn begrüßt haben, demonstrieren sie ihm die Highlights des Partyraums. Als Gabby einen Wunschbrunnen erhält, unterstützt sie die Kätzchen bei der Erfüllung ihrer Wünsche. Aber Pandy kann keine Entscheidung treffen – erst als Ratkatz in Schwierigkeiten kommt!

Carlitas miautastisches Rennen Es ist Carlitas miautastischer Renntag! Sobald die Rennfahrer ausgewählt sind, flitzen Gabby und ihre Freunde umher und knacken Rätsel, damit sie eine besondere Überraschung erhalten. Ratkatz organisiert eine Feier zu Gabbys Geburtstag, aber Gabby fällt es schwer, sich für ein Thema zu entscheiden.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Baby Box' bastel-tastisches Abenteuer Gabby erhält mit Ihrer Puppenhauslieferung eine bastel-tastische Abenteuer-Ausrüstung, die sich als nützlich erweist, wenn Ratkatz den ganzen Tag lang lustige Schurken bastelt. Kasperkätzchenwürfel Gabby bringt ihre Kasper-Katzenwürfel mit ins Puppenhaus, wo alle Gabby-Katzen mitspielen und sich lustige Geschichten ausdenken, je nachdem, was sie gewürfelt haben.

Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Benny Box Die Box-Familie hat Nachwuchs bekommen: Benny Box! Während Mama Box ein Nickerchen macht, bringen Gabby und Pandi Baby Box bei, wie sie auf ihren neuen Bruder aufpasst. Das Meerjungfrauen-Kreuzfahrtschiff Gabby geht auf eine Meerjungfrauen-Kreuzfahrt! An Bord des Schiffes warten viele lustige Abenteuer: Kronen basteln, ein Flossen-Glücksrad und meertastische Leckereien.

Das magische Meerjungfraulantis. Sonnenkatze lädt Gabby zur Funkel-Party in Meerjungfraulantis ein! Aber um zur Party zu kommen, braucht sie den blauen Kristall von Meerkatze – und ihr inneres Funkeln. Schneekreuzfahrt. Gabby und Pandi lernen allerlei über den Schnee, als sie mit einem Kreuzfahrtschiff zum Nordpol reisen, um das Regenbogen-Iglu von Eisbär Pete und Ratkatz zu bewundern.

Baby Box' Miauseumstag. Die Gabby-Katzen arbeiten an einem Kunstprojekt für Baby Box’ Miau-seums-Tag. Man kann auf so viele Arten Kunst schaffen – wofür werden sich die Kätzchen entscheiden? Carlita, der Eiswagen. Carlita hat sich in einen Eiswagen verwandelt. Doch bevor sie die Gabby-Katzen beliefern kann, braucht sie erst einmal Eis, eine Speisekarte und ein Lied.