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Der Königin von Meisenstedt fällt ein Testament eines berühmten Krimiautors in die Hand. Dieses Schreiben ist in Rätseln verfasst, die fühlerscheinlich etwas mit Weihnachten zu tun haben. Frau Königin beauftragt den Jungameisenagenten Andi Meisfeld und seine Freunde die Rätsel zu lösen, ohne dabei zu ahnen, dass es sich zu einem unerwartet gefährlichen Abenteuer entwickeln würde. Außerdem möchte Andi einem Giftmischer auf die Spur kommen, der im Einkaufszentrum vergiftete Weihnachtskringel verteilt.

Jungameisenagent Andi Meisfeld und seine Freunde helfen dem Keksbäcker Meikelsen sein äußerst wertvolles Lebkuchenrezept wiederzubekommen und stoßen dabei auf ein gefährliches Verbrecher-Duo. In einem weiteren Fall hilft er einer Frau, die von einem Weihnachtsgespenst heimgesucht wird.

Eine Gruppe Pfadfinder freut sich auf ein unbeschwertes Sommercamp im Wald. Sie schlagen ihr Lager zwischen hohen Bäumen, unweit eines beschaulichen Baches auf. Doch was als Abenteuer an knisternden Lagerfeuern beginnt, wird schon bald zum Albtraum. Das Böse streift durch den Wald und es will sich einen Pfadfinder nach dem anderen holen. Doch die Pfadfinder wollen füreinander einstehen, sie sind … Allzeit bereit!

1. Frederick. Während alle Feldmäuse Tag und Nacht arbeiten, um genügend Vorräte für den Winter zu haben, sitzt der kleine Frederick untätig herum. Er sammelt lieber Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. 2. Alexander und die Aufziehmaus. Ach, wäre Alexander doch wie sein Freund Willi, die Aufziehmaus, die von allen geliebt und bespielt wird! Als er auf eine geheimnisvolle Zaubereidechse trifft, beschließt er, sich verwandeln zu lassen. 3. Tillie und die Mauer.

Der Schulschwänzer Raphael wird Zeuge eines Raubüberfalls, schweigt aber aus Angst über seine Beobachtung. Seine Mitschüler Niklas, Linus und Melissa - Mitglieder der Pfadfindergruppe "Pollution Police" - wollen ihm helfen und verstecken ihn in ihrem Hauptquartier, dem umfunktionierten Bunker im Fürstenwald. Die Gangster haben sich jedoch bereits an Raphaels Fersen geheftet und wollen den einzigen Zeugen ihrer Tat zum Schweigen bringen.

Eine brutale Mordserie hält ganz New York in Atem. Der einzige Hinweis auf die Identität des Täters sind die okkulten Symbole, die er auf den nackten Körpern seiner Opfer hinterlässt - gemalt mit deren Blut. Das FBI steht vor einem Rätsel und wendet sich an einen Kollegen aus Deutschland. Der ehemalige BKA-Ermittler Leon Kramer folgt der Spur des Killers in die New Yorker Black-Metal-Szene. Ein erster Verdächtiger ist schnell gefunden. Doch Kramer ahnt, dass weitaus mehr dahinter steckt.

Nach einem schrecklichen Schicksalsschlag werden zwei Männer durch einen Fluch zu Vampiren und bekämpfen sich seither über Jahrhunderte bis in unsere Zeit. Auf dem Schloss Alphonse de Marcins geraten auch die beiden Deutschen Yvonne Bergmann und Tim Böttcher in den Strudel des Bösen. Können sie das Geheimnis aus der Vergangenheit lösen oder werden sie und die anderen Besucher des Schlosses ebenfalls zu Opfern der beiden blutrünstigen Vampire?

Cleo stellt zufällig fest, dass der Gesteinsbrocken vom Mondsee auf einmal eine starke magnetische Wirkung hat. Während sie alles versucht, um hinter das Geheimnis des Gesteins zu kommen, will Rikki von all dem nichts wissen. Als sie erfährt, dass Cleo den Stein Ryan, einem Kollegen von Sam, gezeigt hat, kommt es zwischen den Freundinnen zum Streit.

Rikki sondert sich von Cleo und Bella ab, was die beiden natürlich beunruhigt. Schließlich wissen sie seit Wills Geständnis, dass Rikki ihnen etwas sehr Wichtiges verschwiegen hat. Zu allem Überfluss interessiert sich Ryan hartnäckig für den Gesteinsbrocken, den Cleo ihm gezeigt hat. Er vermutet, dass sie ihn über dessen Herkunft belogen hat.

Auf Mako Island geschieht Seltsames. Der Mondsee und die Grotte erwärmen sich und Cleo, Rikki und Bella rätseln, was das zu bedeuten hat. Sophie erfährt währenddessen von Zane, dass das Café vor der Pleite steht. Der Gesteinsexperte Ryan bringt sie auf die Idee, auf Mako Island nach – vermutlich – sehr wertvollen Kristallen zu suchen.

Cleo, Rikki und Bella haben die Schule geschafft. Damit sie und ihre Mitschüler das gebührend feiern können, soll eine Strandparty stattfinden. Jetzt ist die große Frage, wer wen zur Party begleitet. Bella will natürlich am liebsten mit Will zur Party gehen – und Will am liebsten mit Bella.

Jorinde und Joringel sind ein Liebespaar und möchten gern heiraten. Doch bei einem Spaziergang im Wald geraten sie in die Nähe eines Schlosses, das einer bösen Hexe gehört. In einen Zauberbann geraten, können sich die Beiden plötzlich nicht mehr von der Stelle bewegen. Die Hexe verwandelt Jorinde in eine Nachtigall und nimmt sie mit auf ihr Schloss, Joringel lässt sie zwar frei, doch wie soll er sich in dem fremden Wald orientieren, um seine Geliebte wieder zu finden? Doc Croc und Yoyo versuchen ihm zu helfen, doch die böse Hexe führt die Drei immer wieder in die Irre.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.