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Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange. Hängt das plötzliche Verschwinden von Menschen mit dem Auftauchen eines längst vergessenen Tempels zusammen?

Als Mark in den Schwarzen Turm eindringt, ahnt er nicht, welche Kräfte er entfesselt. Der Greif, der über dieses albtraumhafte Reich herrscht, bietet all seine Macht auf, um den Jungen in seine Gewalt zu bringen. So wandelt sich der abenteuerliche Ausflug in eine fantastische Welt zu einer Reise voller Schrecken.

Andrej Delany und Abu Dun finden ein verängstigtes Mädchen namens Verinja. Als sie es in sein Heimatdorf an der Küste bringen, ist dort das Entsetzen groß: Das Kind war als Blutzoll für die Dauga ausgewählt und sollte ein weiteres Jahr des Friedens erkaufen. Wer sind diese Dauga? Was führen sie im Schilde?

Andrej und Abu Dun treffen auf Ansen, einen blonden Riesen, der ein geheimnisvolles Drachenboot und dessen hünenhafte Besatzung befehligt. Ansen bietet den beiden einen Platz auf seinem Boot an. Froh, einen Weg aus der Eishölle gefunden zu haben, willigen Andrej und Abu Dun ein. Doch auf der Reise machen sie eine grausige Entdeckung...

Andrej und Abu Dun befinden sich auf hoher See: Sie wollen die von ihnen getöteten Kämpfer in deren Heimat zurückbringen. Aber wer sind die beiden Raben, die die beiden begleiten? Aus Neugierde wird Unbehagen, als einer der Vögel zu sprechen beginnt...

Als Peter Newton auf seiner Reise durch die Karpaten in dem einsam gelegenen Gasthof absteigt, spürt er schon bald, dass dieses Haus ein unheimliches Geheimnis birgt. Der König der Vampire soll hier einst genächtigt haben und tatsächlich wirkt auch heute noch Draculas Fluch blutig nach.