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After successfully solving the case of the missing girls in Delft, Master Mercurius has made a name for himself as a private investigator. With unrest occurring both nationally and internationally, William of Orange is obsessed by plots against his leadership. He calls on Mercurius to help to spy on state officials. But before Mercurius has a chance to investigate, his colleague at the University of Leiden is killed. And when one of William's men is also murdered, Mercurius suspects there could be a serial killer on the loose.

Bei einer Schiffsreise geht die vermögende Lady Eulalia Evershaw unter mysteriösen Umständen über Bord. Einige Monate später findet auf Gladstoke, dem Landsitz der Evershaws, die Verlesung des Testaments von Lady Eulalia Evershaw statt. Auch Pater Brown wird gebeten, an der Testamentseröffnung teilzunehmen. Doch was der Notar Peabody zu verkünden hat, sorgt für mächtigen Unmut innerhalb der Verwandtschaft.

Die Ursprünge des Falls liegen weit in der Vergangenheit. In Vermissa Valley, einem ehrfurchtsvoll "Tal der Angst" genannten Landstrich in den USA. Dort versetzte eine abtrünnige Freimaurerloge die Bewohner in Angst und Schrecken. Und wie es scheint, reichen deren Verbindungen bis ins gegenwärtige London, wo Sherlock Holmes und sein amerikanischer Kollege Professor van Dusen versuchen, einen grausamen Mord aufzuklären. Doch ihr Gegner ist schlau. Vielleicht selbst zu schlau für die beiden größten Gehirne des Planeten ... Ein Fall mit Sherlock Holmes und Professor van Dusen.

Dr. Hubert Fehling, ein Mitglied der Bruderschaft, wird in seiner Privatpraxis in Köpenick tot aufgefunden. Es gibt keinen Zweifel daran, dass er ermordet wurde. Schließlich war der Arzt im Besitz von brisanten Forschungsunterlagen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Uwe Kronberger setzt Walter Piefke auf den Fall an. Piefkes Ermittlungen führen ihn nach Britz, wo er bald einem gefährlichen Gegner gegenübersteht.

Was geschieht auf Rosie's Hall? Wohin sind die Kinder des Ortes verschwunden? Jetzt, wo Sherlock Holmes am Schauplatz der Verbrechen eingetroffen ist, wird alles besser. Oder doch nicht? Der Meisterdetektiv macht nur geringe Fortschritte. Bis eines Nachts ein verdächtiges Schiff an der Küste anlegt und der Fall ins Rollen kommt.

Walter Piefke erhält überraschenden Besuch von Lena Reiser, einer Reporterin des Tageblatts. Lena Reiser macht sich große Sorgen um ihre Kollegin Anna Wagner. Diese ist erneut nicht in der Redaktion erschienen. Auch zu Hause konnte Frau Reiser ihre Kollegin nicht antreffen. Gemeinsam mit Lena Reiser macht er sich auf die Suche nach ihr. Doch diese verläuft äußerst dramatisch.

Ein Dieb macht die Stadt unsicher, genauer gesagt sucht er primär die einflussreichen und wohlhabenden Bürger heim. Handelt es sich bei der "Katze von Köpenick" um eine Art "Robin Hood Groß-Berlins" oder steckt doch mehr dahinter? Uwe Kronberger beauftragt Walter Piefke mit diesem Fall. Somit scheint es sich um keinen gewöhnlichen Dieb zu handeln, denn sonst würde sich die Polizei darum kümmern. Piefke begegnet der "Katze" und gerät somit immer tiefer in die Verschwörung um Groß-Berlin!

Groß-Berlin, Anfang der 1920er Jahre. Walter Piefke ist ein abgehalfterter Privatermittler, der kaum über die Runden kommt und zu allem Überfluss nun auch noch von seinem ehemaligen Kollegen Uwe Kronberger darum gebeten wird, nebenbei Aufträge anzunehmen, die nicht über den offiziellen Dienstweg abgewickelt werden müssen. Auf einem Filmset in Babelsberg geht es nicht mit rechten Dingen zu und Piefke macht sich als Hilfsarbeiter getarnt auf den Weg. Er weiß noch nicht, dass er einer riesigen Verschwörung auf der Spur ist!

Im vornehmen Berliner Stadtteil Westend kommt es zu einer Mordserie. Bei den Opfern handelt es sich um namhafte Künstler, die erwürgt aufgefunden werden. Walter Piefke ermittelt verdeckt im Westend und trifft dabei auf eine illustre Künstlerrunde. Schon bald verfolgt er eine vielversprechende Spur.

Während Hermann Piefke inkognito in der neuen Klinik in Spandau ermittelt, kommt ihm ein merkwürdiges Gerücht zu Ohren: Angeblich wurden am Lindenufer Leichenteile gefunden. Auf Hermanns Wunsch hin gehen Walter Piefke und Anna Wagner dem Gerücht nach und stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Wird es ihnen trotzdem gelingen, die Wahrheit hinter dem Gerücht ans Licht zu bringen?

Der KPD-Politiker Emil Schulze steht im wahrsten Sinne des Wortes unter Beschuss, jemand trachtet ihm nach dem Leben und es kommt immer wieder zu schrecklichen Attentaten. Die Polizei möchte Schulze nicht beauftragen, doch Walter Piefke wird von seinem ehemaligen Kollegen Uwe Kronberger als inoffizieller Personenschützer abgestellt. Dabei merkt er schnell, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. Spielt hier jemand ein falsches Spiel?

Die Verschwörung um Groß-Berlin zieht immer weitere Kreise. Walter Piefke kann wirklich niemandem trauen. Sind auch seine ehemaligen Kollegen von der Polizei involviert? Plötzlich treten die Geister der Vergangenheit wieder in sein Leben, denn zum einen geht es um die Spezialeinheit Argus und... seinen Bruder Hermann Piefke!? Zu allem Überfluss bekommt Walter es mit einem Serienmörder zu tun. Ist das Monster von Moabit wieder da?