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Hölzerne, lebensechte Abbildungen von Besuchern machen in der Puppenpagode von Mr. Xang von sich reden. Massive Touristenschwärme besuchen das exotische Haus. Doch diese Puppen sind schwarzmagisch, was blutige Morde zufolge hat. Faith versucht, dem auf den Grund zu gehen, und macht sich auf die Reise, nichts ahnend, welches Grauen sie in San Francisco erwarten wird. Als sie merkt, dass sie ihren Gegner unterschätzt hat, ist es beinahe schon zu spät.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...

Den einen Fall gerade erfolgreich abgeschlossen wartet bereits der nächste auf das erfolgreiche Bakerstreet-Gespann: Der vom Reichtum verwöhnte Howard Robbins wendet sich hilfesuchend an Sherlock Holmes. Das Erbe seines verstorbenen Vaters entpuppte sich leider nicht als das erhoffte Geld, sondern als marodes Schloss, das in einem Sumpf zu versinken droht. Doch laut einer Legende sei dort ein Schatz versteckt, für den bereits jemand sein Leben opfern musste … Holmes nimmt die Herausforderung an.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

In Newton geschehen merkwürdige Dinge: Vögel fallen tot vom Himmel, Gegenstände und Tiere verschwinden und alle Gemälde der renommierten Malerin Liz Bennett wurden des Nachts schwarz übermalt! Als auch noch der selbstgefällige Mr. Darcy einen schweren Unfall erleidet, weil jemand die Bremsen seines Wagens manipuliert hat, beginnt Pater Brown auf eigene Faust zu ermitteln. In letzter Minute kann er einen weiteren Einwohner Newtons davor bewahren, an einer Vergiftung zu sterben. Wie hängen all diese Geschehnisse bloß zusammen?