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Der Kalif und sein Großwesir Mansor können der Versuchung nicht widerstehen, ein Zauberpulver auszuprobieren, das ihnen verspricht, sich in jedes beliebige Tier verwandeln zu können. Tatsächlich gelingt es ihnen, sich in 2 Störche zu verzaubern, doch leider schaffen sie es nicht, wieder menschliche Gestalt anzunehmen, weil sie das entsprechende Kennwort vergessen haben. Umso größer ist ihre Verzweiflung, als sie erkennen müssen, dass der böse Zauberer Kaschnur hinter diesem Unglück steckt, der mithilfe dieses Tricks seinen Sohn zum neuen Kalifen machen will.

Als Anna, Caro, Finn und Jonas sich im Unterricht mit einem Sachtext über stillgelegte Bahnstrecken befassen, stoßen sie auf einen rätselhaften Zeitungsartikel: Ein Mann behauptet, nachts einen Geisterzug beobachtet zu haben, der mit hohem Tempo über eine stillgelegte Strecke rast. Sofort sind die Freunde neugierig und beginnen, tiefer nachzuforschen. Dabei machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Dieser „Geisterzug" – mit leuchtend roten Augen und enormer Geschwindigkeit – saust tatsächlich nachts über die verlassenen Gleise!

Norbert, das Nashorn, und Freddy, das Schweinchen, sind genervt. Denn die Spielgeräte im Garten sind mittlerweile einfach zu klein für die immer größer werdenden Tiere. Da kommen die Kinder auf eine Idee. Was wäre, wenn man sich ein großes Piratenschiff aus Holz anschaffen würde, auf dem sie alle spielen könnten? Doch von den Erzieherinnen erfahren sie, dass der Kauf so eines Schiffes sehr, sehr teuer ist. Gemeinsam entwickeln die Kinder daher einen Plan, wie sie an Geld kommen können. Doch dafür müssen sie im Kindergarten erst noch viele bunte Bilder malen.

Überall auf dem Spielplatz im Glücksdorfer Park liegt Müll herum. Deshalb beschließen Paul, Paula und ihre Freunde, eine Müllsammelaktion zu starten. Dabei entdecken sie zufälligerweise einen Teddy, der tief in einem dichten Gebüsch unter einem Baum liegt. Als wenig später eine Ottermutter den Spielplatz aufsucht, stellt sich heraus, dass der gefundene Teddy ihrem Sohn Otto gehört. Warum der Teddy so weit entfernt von der Familie Otter in einem Gebüsch lag, dafür hat zunächst niemand eine Erklärung. Dann macht Karla eine interessante Entdeckung.

Auf einer Wanderung mit Frau Schnatter entdecken die Kinder des tierischen Kindergartens plötzlich ein riesiges, buntes Ei. Die Gruppe beschließt, den seltsamen Fund mit in den Kindergarten zu nehmen und gemeinsam überlegen sie, zu welchem Tier das Ei wohl gehören könnte. Ist es von einem Krokodil oder vielleicht von einem Dino? Erst die Leiterin des Naturkundemuseums gibt den Kindern dann den richtigen Hinweis. Und der führt die Kinder nachts in den Wald. Zusammen mit dem Erzieher Herrn Hügel machen sich die Kinder auf, um das Geheimnis zu lüften.

Ein Filmteam kommt nach Glücksdorf, um ein Tierkind mit außergewöhnlichen Fähigkeiten für eine spannende Rolle auszuwählen. Sofort entbrennt ein Wettstreit unter den Kindergartenkindern: Wer wird wohl der neue Star vor der Kamera? Als die Wahl schließlich auf Kiki fällt, ist das Küken überglücklich. Doch leider benimmt sich Kiki schon bald so als wäre sie etwas ganz Besonderes – und das gefällt den Freunden im Tierischen Kindergarten überhaupt nicht.

Menschen verändern sich. Sie verändern ihre Gestalt - plötzlich bricht es aus ihnen heraus. Da, wo eben noch Haut war, sprießt plötzlich Haar. Gesichter, eben noch menschlich, verformen sich - werden zu entstellten, hässlichen Fratzen, die einem Affen ähneln. Und sie werden brutal. So brutal, dass keiner vor ihrem tief in ihnen brodelnden Zorn mehr in Sicherheit ist.

Feuerwehr-Elefant Benni Rüssel hat seinen Besuch im Tierischen Kindergarten angekündigt. Als er am Vormittag mit seinem großen Feuerwehrauto eintrifft und den neugierigen Tier- und Menschenkindern zeigt, was richtige Feuerwehrleute alles können, ist die Begeisterung riesengroß. Doch als die Affenzwillinge Chip und Flip später am Tag zu einer gewagten Kletter-Mutprobe antreten, um ihren Freund Paul herauszufordern, nimmt der Spaß plötzlich eine unerwartete Wendung – und Benni Rüssel muss erneut mit seinem Feuerwehrauto zum Kindergarten ausrücken, um den kleinen Abenteurern zur Hilfe zu eilen.