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The world is nothing like Mya remembers. While in Ernisi, cities have been bombed and burned in an attempt to stop the hellhounds and the plague. The survivors are doing everything they can to win back their world from the hell that was unleashed with the first quake. With Drav's help, Mya reunites with her family, but they are far from safe. Marauders, hellhounds, and the infected are doing their best to destroy what's left of the world, and it's up to Mya and Drav to save it.

As hellhounds continue to roam and the zombie plague spreads, Drav leads Mya to the source of her troubles - Ernisi, an underground Atlantis and Drav's home. There Mya learns that the shadowy demons, who've helped devastate her world, are not what they seem. Trapped in Ernisi, Mya tries to convince Drav to return her to the surface so she can continue her search for her family. However, he's determined to keep her where he knows she'll be safe. When Mya falls ill, Drav must choose between her and his people.

Mya's world is falling apart. After a series of earthquakes, deadly animals with glowing red eyes begin attacking people and start the spread of a zombie-like plague. Safety is just a memory as she tries to make her way home. When a different creature attacks the people helping her reach Oklahoma City, Mya is sure she'll never see the light of another day. Despite his eerie green eyes and very sharp teeth, the grey-skinned creature is more intelligent and humanlike than he first appears. He's determined to keep Mya by his side and protect her.

Nach ihren schlimmen Erlebnissen sucht die misshandelte und verschmähte Benella einen neuen Sinn in ihrem Leben - ohne das Biest. Doch als ihr Vater seine Anstellung verliert, muss sie zurück an den Ort, den sie niemals wiedersehen wollte. Dort trifft sie auf Alec, den Lehnsherrn des Nordens, in dem sie das Biest erkennt, das wieder zu einem Menschen geworden ist. Doch Alec verhält sich auf eine Art, die Benella weder kennt noch versteht.

Für die junge Benella geht es ums nackte Überleben. Auf der Suche nach etwas Essbarem für ihre Familie begibt sie sich immer wieder in die Nähe des unheimlichen und düsteren Anwesens, hinter dessen Mauern ein erbarmungsloses Biest wohnen soll. Als sie eines Tages im Garten des Anwesens eingesperrt wird, trifft sie auf IHN—und Benella ahnt, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Aber dann kommt alles ganz anders, als erwartet. Denn jede Begegnung mit dem Biest bringt die beiden einander näher, als ihnen zunächst lieb ist...

Um ihren Vater und ihre Schwestern zu retten, hat sich Benella in die Hände des Biests begeben. Dort ist auch sie vorerst in Sicherheit. Dafür steht sie nun vor neuen Problemen, die nicht nur sie selbst, sondern auch das Biest und die anderen verzauberten Wesen des verwunschenen Anwesens betreffen: Woher kommt der plötzliche Jähzorn des Biests, und warum hat ihn die alte Hexe verflucht? Was ist das für eine sündhafte Bedingung, die erfüllt sein muss, um den Bann zu lösen, und wie kann sie dem Biest dabei helfen?