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Während einer Vorstellung des berühmten Magiers Valeriu Vincent kommt es zu einem Zwischenfall: Eine alte Dame erzählt unter Hypnose, dass sie Zeugin eines grausamen Verbrechens geworden ist. Spricht Margaret Palin die Wahrheit oder ist alles nur Teil der Inszenierung? Dann erhält die Frau eine eindeutige Drohung: eine Voodoo-Puppe! Lady Bedfort glaubt nicht an Übersinnliches und Hokuspokus und bietet ihre Hilfe an. Da wird ein Anschlag verübt - mit tödlichem Ausgang.

Der alte Küster Serge Dublais traut seinen Augen nicht: Bei der Verlegung eines Grabes taucht eine zweite Leiche auf! Wer ist der geheimnisvolle Tote und wie ist er in das Grab gelangt? Amélie nimmt sich der Sache an und stellt mit Remy Bass und dem jungen Marc Valet Nachforschungen an. Die Spur führt in die Vergangenheit - zu einem über 30 Jahre alten Verbrechen. Die drei rollen den Fall neu auf und stoßen auf Ungeheuerliches: einen Verdächtigen, der in Südamerika untergetaucht ist, und einen Gendarm, der es mit dem Gesetz nicht sehr genau nahm!

Brigitte Bonnet ist verzweifelt. Niemand glaubt ihr, dass der schwarzbärtige Fremde immer wieder in ihrem Garten steht und ihr Haus beobachtet. Dann ist die alte Dame plötzlich tot - allem Anschein nach friedlich im Schlaf verstorben. Nur Schwester Amélie kommen Zweifel, und schon bald findet sie erste Hinweise auf ein Verbrechen. Seite an Seite mit dem Privatdetektiv Remy Bass will sie herausfinden, was wirklich geschehen ist. Die Lage spitzt sich zu, als ein weiterer Toter auftaucht. Und diesmal ist es eindeutig Mord!

Doris Redgrave, eine gute Bekannte von Lady Bedfort, wird vermisst. Nach einem Konzertbesuch fehlt von ihr zunächst jede Spur. Dann kann endlich ein wichtiger Zeuge ausfindig gemacht werden: der Lastwagenfahrer Stanley Pittman. Doch spricht der Mann die Wahrheit? Die Spur führt Lady Bedfort und Max zu einem einsamen Haus am See. Dort machen sie eine grausige Entdeckung...

Tim Denham ist entsetzt: Der Anhalter, den er wenige Tage zuvor im Wagen mitgenommen hatte, ist ermordet aufgefunden worden. Wie sich herausstellt, war der scheinbar harmlose Mann ein mehrfach vorbestrafter Einbrecher. Stecken seine ehemaligen Partner hinter dem Mord? Lady Bedfort stellt erste Ermittlungen an. Die Spur führt nach Südamerika. Und welche Rolle spielt das bekannte Ballettensemble "Die Schwäne"?