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Auru ist völlig außer sich. Er meint, eine echte Meerjungfrau gesehen zu haben. Aber niemand glaubt ihm, nur Marina. Und sie möchte die Meerjungfrau finden. Sie beschließt, auf eigene Faust auf die Suche zu gehen und paddelt mit ihrem kleinen Boot davon.

Marian entfährt beim Üben ein Zauberblitz direkt in Haralds Hammer. Stig liest daraufhin in den Runen, dass Harald auserkoren ist, an Richards Stelle König von England zu werden. Der junge Wikinger hetzt seinen Vater so lange auf, bis dieser, wenn auch halbherzig, mit allen Wikingern zum Schloss zieht, um es zu erobern.

Prinz John schickt Katell einen Schauspieler. Der tut so, als wäre er ihr alter Meister Merlin. Katell durchschaut das Spiel und will den falschen Merlin in eine Schnecke verwandeln. Doch Robin muss erst herausfinden, was hinter dem Schwindel steckt. Im Schloss erfährt er, dass Prinz John an Katells Zauberstab gelangen will.

Amerika, 1843: Nach dem mysteriösen Tod seiner ersten Frau heiratet Julian erneut und nimmt einen schwarzen Kater ins Haus. Seltsame Erscheinungen und irritierende Geschehnisse dominieren in der Folgezeit das Leben des neuen Paars. Der Hausherr beginnt sich die Frage zu stellen, was die Ursache ist: Sind dunkle Kräfte am Werk, ist es der Kater, oder entspringt das Grauen nicht viel eher den Schattenseiten seiner eigenen Persönlichkeit?

Tuck will für Robin einen Pfeil fertig bauen und holt sich dafür eine Feder von Katell. Er erwischt aus Versehen eine magische Greifenfeder und fliegt mit dem Zauberpfeil durch die Luft. Tuck landet in einem Baum.

Ein Händler kommt im Wikingerdorf vorbei und sieht Geri. Er will den Bären haben und an einen Zirkus verkaufen. Zu diesem Zweck beträufelt er Geri mit einem Öl, das ihn völlig verrückt macht. Der sonst so gutmütige Bär tobt und rast, und die besorgten Wikinger wollen ihn deshalb loswerden.

Prinz John spielt König Richard und den Dorfbewohnern eine Komödie vor. Er behauptet, von seiner Reise als guter Mensch zurückgekehrt zu sein und fortan als Schafhirte leben zu wollen. Als er den Dorfbewohnern eine Umverteilung ihres Ersparten zum Wohle der Allgemeinheit vorschlägt, wird Robin hellhörig.

Die Hexe Baba Jaga und Kaschtschej, das unsterbliche Gerippe sind zwei finstere Schurken, die schon seit Ewigkeiten ihr Unwesen treiben. Als sie die wunderschöne Aljanuschka in ihre Gewalt bringen, ist es am starken Wanja, sie zurück zu holen. Frei nach den zahlreichen Geschichten um die berühmte Hexe und andere russische Märchengestalten.

Auch zu Beginn der neuen Staffel nimmt Prinz John den Dorfbewohnern ihr Gold ab. Als er die Schätze im Wald verstecken will, entdeckt er eine seit Jahrhunderten schlafende Druidin Katell. Er weckt Katell aus Versehen und hofft, Robin Hood mit ihrer Hilfe loszuwerden. Zunächst geht sein Plan auf und Katell hilft ihm dabei, Robin festzunehmen.

Wie kann man einen Mann mit einem Dolch erstechen, ohne dabei das Zimmer zu betreten, in welchem der Mord stattfand? Da die Polizei im Dunkeln tappt und zudem die Verlobte des Verstorbenen verdächtigt, bittet ihr Vater in seiner Verzweiflung den Meisterdetektiv um Hilfe.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Die Inseln Maotou und Hawutai feiern ein Fest der Freundschaft. Jeder der beiden Söhne der Dorfvorsteher soll zu diesem Anlass vor den Inselbewohnern etwas Besonderes vorführen. Auru hat einen traditionellen Tanz vorbereitet. Naones Sohn Keanu aber führt sein neues Flyboard vor und gewinnt mit seinem coolen Auftritt das Herz von Clarissa.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Delfin Igor taucht überraschend wieder bei der Insel Maotou auf. Auru ist glücklich, dass sein Freund zurück ist, aber auch besorgt, weil Igor wieder einen Peilsender trägt. Kurz darauf stranden Zoom und andere Delfine in einer Bucht Maotous.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.