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Questo racconto dell'orrore di fine Ottocento può essere classificato come una storia di fantasmi. In Inghilterra, una giovane istitutrice accetta il compito di occuparsi di due bambini, Miles e Flora, in seguito alla morte della prima istitutrice. La donna si accorge sin da subito dell'alone di mistero che avvolge i due fanciulli e intende scoprire quale segreto si celi dietro a quella che apparentemente sembra un'intelligenza fuori dal comune. Finché una notte viene turbata dalla visione di due persone che non conosce, che appaiono e poi svaniscono senza lasciare traccia.

Holly lascia Liverpool per fuggire dai drammi del precedente lavoro e dimenticare gli amici che le hanno voltato le spalle nel momento del bisogno. Si trasferisce quindi nel vecchio cottage dell'amata nonna paterna nella regione di Snowdonia, in Galles. Proprio come la nonna prima di lei, Holly ha intenzione di condurre un'esistenza solitaria perché, se c'è una cosa che la vita a Liverpool le ha insegnato, è che non può ci si può fidare di nessuno. Chloe si sente prigioniera del suo lussuoso appartamento nell'esclusivo quartiere di Chelsea, nel cuore di Londra.

Holly si è trasferita nella villa di Chloe per sfuggire al mittente delle terrificanti lettere minatorie. Insieme, le due donne intraprendono una missione di salvataggio, portando il povero Ethan dalla solitudine del cottage al calore del vecchio maniero. Holly si prepara all'inaugurazione del suo pub, che sarà inaugurato proprio la Vigilia di Natale. Ad aiutarla c'è l'affascinante quanto irritante Baptiste, il quale pare conoscere l'uomo che la sta minacciando. Insieme, Baptiste e Holly mettono a punto un piano per assicurarlo finalmente alla giustizia.

Ethan arriva in Snowdonia e comincia a fare i conti con le aspettative che la sua famiglia ha riposto in lui. Vecchi ricordi iniziano a riaffiorare, e ripensa a come suo padre voleva che lui facesse carriera per poi, un giorno, prendere in mano la gestione della tenuta di famiglia. Che Ethan sia stato preso nel coro maschile più prestigioso di Cambridge non ha alcuna importanza per i genitori. Per evitare i parenti durante il periodo natalizio, Ethan ha quindi affittato un piccolo cottage fingendosi uno scrittore alla ricerca di un posto tranquillo dove terminare il proprio romanzo.

È l'antivigilia di Natale e tutto è pronto per l'apertura del pub di Holly. Chloe, Ethan e Baptiste si fanno in quattro per aiutarla e il morale è alto. Quando arriva l'ennesima lettera minatoria destinata a Holly, Chloe contatta la polizia. Accompagnata dagli agenti del paese, Holly torna al suo cottage, dove una figura misteriosa si aggira con una tanica di benzina. Ethan comincia a recuperare frammenti di ricordi e, insieme a Chloe, trova nuovi indizi su ciò che può essere successo a Colin.