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Falk begleitet Dietlind, die Tochter des Herzogs von Hauenstein, auf ihrem Weg zur Burg Wildeck. In einem Gasthaus treffen sie auf Gaukler und sie lernen Carlotta kennen...

Glücklich und vergnügt lebt der kleine Rabe, bis er eines Tages ein großes, glitzerndes Goldstück findet. Weil er nur noch auf sein Goldstück achtet, verliert er alle seine schönen großen Federn...

Bodo, der Knappe des Ritters Falk, ist so aufgeregt wie noch nie in seinem Leben: Völlig unerfahren dem Herold und dem Gelächter der anderen Ritter ausgesetzt...

Der Braunbär möchte Schlitten fahren, kommt alleine aber nicht vom Fleck. So bittet er andere Tiere ihm zu helfen. Nacheinander versuchen ein Hase, eine Katze, eine Ente und ein Rabe ihn anzuschieben. Da der Braunbär so schwer ist, gelingt ihnen das nicht. So sitzen zum Schluss Hase, Katze, Ente und Rabe auf dem Schlitten und lassen sich vom Braunbären anschieben. Neben dem Titellied "Der Braunbär möchte Schlitten fahren" gibt es ein Hasenlied, ein Katzenlied, ein Entenlied und ein Rabenlied.