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Der Kampf um die Ordensstadt Crem steht unmittelbar bevor. Was können unsere Helden, die Zwergenkriegerin Brynnbett, Magister Jamon und der Waldelben-Heiler Raiwen, jetzt noch ausrichten? Die Bedrohung für Eskrinor rückt näher! Ihr irres Lachen hallte durch die Straße und hinterließ nichts als Kälte. "Es gibt kein Entkommen", rief sie. "Ihr habt euch in eurem eigenen Grab verschanzt." Das Heer der Waldelben belagert die Stadt Crem, der Krieg scheint unausweichlich. Zu groß ist der Hass der Thronwächterin auf den Orden der magiebegabten Menschen.

Die Welt von Erellgorh unmittelbar vor den zwei Kriegen - der erste Teil von Matthias Teuts Zwergen-Trilogie. Der Zwist zwischen den Elben und den magiebegabten Menschen spitzt sich zu; auch die Zwerge Eskrinors werden mit hineingezogen. Ohne vom großen Weltgeschehen etwas zu ahnen, verfolgen die drei Hauptfiguren des Romans ihre ganz eigenen Ziele.

Unheimliche Lichter und sonderbare Geräusche geistern durch die nächtliche Stille. Seit der Frachter Garcia zum Abwracken in Seaport vor Anker liegt, spukt es in der Werft der Hardings. Denn die Garcia umgibt ein dunkles Geheimnis: In einem tragischen Unfall lief sie auf ein Riff und wurde schwer beschädigt. Aber wie kam es zu diesem rätselhaften Unglück, bei dem der Kapitän sein Gedächtnis verlor? Jack und Cliff begeben sich auf die Suche nach Antworten und kommen einem dunklen Geheimnis in der Vergangenheit auf die Spur.

Der Kapitän der Garcia, Grady O'Connor, war für den Unfall verantwortlich, in dem der Frachter auf ein Riff lief. Jedoch konnte er entkommen und ist seitdem spurlos verschwunden. Treibt er sich vielleicht nachts auf dem Schiff herum? Und wer ist der unheimliche Mann mit der Schlangentätowierung am Handgelenk? Auf einmal steht ein Schuppen auf der Werft in Flammen. Wer hat ein Interesse daran, das Abwracken der Garcia mit allen Mitteln zu verhindern?

Nur mit knapper Not konnten Phil Mertens und seine Crew Neu Utopia von der Bedrohung durch die Schatten informieren. Während der Rat noch über die nächsten Schritte unschlüssig ist, kehrt ein schwerbeschädigtes Schiff der Begabten aus dem irdischen Sonnensystem zurück und berichtet von einer Katastrophe. Als auch noch Kira, Phils Ehefrau, persönlich bedroht wird, heißt es erneut, die Flucht anzutreten. Überstürzt und recht planlos, versuchen sie den Schatten zu entkommen.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Ein geheimnisvoller Siegelring führt Jack und Cliff auf eine heiße Spur nach Richmond. Die Schachspielerin Liz Kaplan wurde bedroht. Jemand scheint unbedingt zu verhindern wollen, dass sie die Virginia Open spielt. Ihre Spur führt in die Fairfield Klinik am Stadtrand von Seaport. Wird Liz dort gegen ihren Willen festgehalten? Cliff geht ein riskantes Spiel ein: Er gibt sich als Patient aus und lässt sich in das geheimnisvolle Sanatorium einweisen.