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Auru ist völlig außer sich. Er meint, eine echte Meerjungfrau gesehen zu haben. Aber niemand glaubt ihm, nur Marina. Und sie möchte die Meerjungfrau finden. Sie beschließt, auf eigene Faust auf die Suche zu gehen und paddelt mit ihrem kleinen Boot davon.

Fabi und Co. kommen in Nepal an. Es ist ruhig, und eine wunderbare Atmosphäre liegt in der Luft. Ruhig? Augenblick! Wer weint denn da so schrecklich? Die Freunde stolpern förmlich über Shanti, die junge Stute. Sie ist schrecklich traurig, weil sie Ghode Jatra, das Fest der Pferde, verpasst hat. Wer da nicht dabei ist, wird unter den Pferden links liegen gelassen. Das können Fabi und seine Freunde nicht auf Shanti sitzen lassen und lassen sich kurzerpfote einen schlauen Trick einfallen.

Das Floß hat Fabis Bande übers Mittelmeer nach Marokko gebracht und gemeinsam entdecken die Freunde einen faszinierenden Souk mit vielen bunten Ständen. Nach der langen Fahrt auf dem Wasser sind sie ganz schön hungrig! Doch bevor sie etwas essen können, müssen sie noch einen Igel retten, der in Pollys Augen in Lebensgefahr schwebt: Was macht er denn nur mit diesen Nadeln auf der Bühne?

Im Blaubeerwald ist die Aufregung groß: Ein Hund ist im Wald unterwegs! Müssen Fabi und seine Freunde Angst haben? Nein, denn die kleine französische Bulldogge Thimothée ist schrecklich traurig und ganz schön ängstlich. Thimmys Besitzer hat ihn an der Straße vergessen, und nun weiß er nicht, wie er nach Hause kommt. Ein klarer Fall für Fabi Fuchs, Eichhörnchen Polly, Küken Pips und Hendrix, den Dachs! Fabi uns seine Freunde beschließen, dem kleinen Thimmy zu helfen, sein Zuhause wieder zu finden.

Catboy ermutigt seinen neuen Heldenfreund Eistatze dazu, seine Kräfte vorzuführen und ein wenig mit seinen Schneebällen herumzuspielen. Die hinterlistigen Wölfies nutzen diese Ablenkung jedoch prompt für ihre eigenen Zwecke aus. Sie verwandeln Romeos Labor kurzerhand in einen Eiswagen und...

Eistatze wird beweisen, wie erstaunlich seine Schnüffel-Fähigkeiten sind. Zusammen mit Gecko macht er sich auf den Weg, um die Schurken der Stadt zu erschnüffeln. Es dauert nicht lange, bis sie auf den ersten Bösewicht stoßen. Doch ausgerechnet Eistatzes Supergeruchssinn wird ihm hierbei zum Verhängnis.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Die Inseln Maotou und Hawutai feiern ein Fest der Freundschaft. Jeder der beiden Söhne der Dorfvorsteher soll zu diesem Anlass vor den Inselbewohnern etwas Besonderes vorführen. Auru hat einen traditionellen Tanz vorbereitet. Naones Sohn Keanu aber führt sein neues Flyboard vor und gewinnt mit seinem coolen Auftritt das Herz von Clarissa.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Vor Maotou steigt der Wasserspiegel und es tauchen gigantische Wellen auf. Maevas Restaurant steht schon halb unter Wasser. Yann und Onkel Patrick suchen nach einem wissenschaftlichen Grund.

Delfin Igor taucht überraschend wieder bei der Insel Maotou auf. Auru ist glücklich, dass sein Freund zurück ist, aber auch besorgt, weil Igor wieder einen Peilsender trägt. Kurz darauf stranden Zoom und andere Delfine in einer Bucht Maotous.

Maeva hat eine Überraschung für ihre Tochter Timeti. Sie hat sie in der berühmten Kochschule „Paul Bifuse" angemeldet. Allerdings muss Timeti dafür fort von der Insel und aufs Festland. Durch ein Missverständnis denkt Yann, dass Timeti zu ihrem neuen Freund Paul aufs Festland geht.

Zoom, der weiße Delfin, sein Freund Yann und all die anderen Inselbewohner Maotous sind zurück. Yanns Freundin Timeti hat sich seit Neuestem in den Kopf gesetzt, Schamanin zu werden. Dazu geht sie bei dem Schamanen Ramana in die Lehre. Bei einem heimlichen Versuch, ein Ritual durchzuführen, zerbricht Timeti versehentlich das Zepter und klebt es notdürftig wieder zusammen.

Ka-tschau! Die besten Freunde Lightning McQueen und Hook fahren für die Hochzeit von Hooks Schwester quer durchs Land. Auf ihrem Weg dorthin stehen sie plötzlich vor der legendären Höhle der kristallenen Radkappe. Der Legende nach wird jeder, der sein Spiegelbild in der Radkappe sieht, zum glücklichsten Rennfahrer der Welt. Hook hält die Radkappe für das perfekte Hochzeitsgeschenk und sucht in der Höhle nach ihr. Doch echte Freunde lassen sich nicht im Stich, also begleitet Lightning ihn. Im Inneren der Höhle finden die beiden eine neue Freundin und helfen ihr aus der Klemme.

Beim Tauchen vor der Küste erscheint vor Yann, Zoom, Auru und Timeti plötzlich ein merkwürdiges Ungetüm. Als sie näher herankommen, verschwindet es genauso plötzlich wieder. Auru denkt, dass Yann sich einen Scherz erlaubt und einen Trick angewandt hat. Aber Yann und Timeti wollen hinter das Geheimnis kommen.

Marina möchte ein Video drehen, um damit einen Wettbewerb zu gewinnen, den ihre Lieblingsband "The Wild Coconuts" ausgeschrieben hat. Sie bittet Yann, Timeti und Auru um Hilfe. Die drei haben Lust, mitzumachen, entwickeln aber schnell ihre ganz eigenen Ideen zur Gestaltung des Films. Bald hat Marina gar nichts mehr zu sagen.