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Als Max seinen Großonkel leblos im dunklen Keller des Rathauses findet, umklammert der alte Mann noch immer verzweifelt den Schlüssel – das Herzstück eines längst vergessenen Rituals. Niemand im Dorf kennt die ganze Wahrheit, doch flüsternde Stimmen erzählen von einer dunklen Macht, die nur durch das Ritual gebannt werden kann.

Zoes heimliche Liebe zu einem verheirateten Arzt bleibt unerfüllt, bis ein Erdbeben sie in eine verlassene Mine stürzen lässt. Dort entdeckt sie eine alte Pergamentrolle und eine Phiole, die versprechen, jedes Herz für sich zu gewinnen. Doch mit dem Zauber wächst die Gefahr, dass das Böse alles zerstört, was ihr lieb ist.

Gehe niemals im Januar in den Wald! Diese einfache Regel wird in Icedale auf tragische Weise missachtet. Ein radikaler Temperatursturz bringt das Dorf an den Rand des Überlebens, und die Erscheinung eines rätselhaften Kindes lässt eine uralte Legende erwachen. Um das Geheimnis zu lüften, wagt sich die entschlossene Bürgermeisterin in den verbotenen Wald. Ein Ort, der mehr birgt, als irgendjemand ahnt. Doch die Zeit drängt, denn in Icedale erfrieren die Menschen, und die Schatten des Waldes scheinen lebendig zu sein.